A Tokyo Metro e a Rigaku iniciaram oficialmente hoje seus planos de ofertas públicas iniciais (IPOs), com o objetivo de arrecadar um total combinado de $3,13 bilhões no próximo mês. Essa movimentação faz parte de uma aceleração mais ampla nos mercados de capitais locais, que estão se tornando cada vez mais atrativos para investidores globais.
A Tokyo Metro, principal operadora de metrô da cidade, busca garantir $2,25 bilhões no que seria o maior IPO do Japão nos últimos seis anos. A oferta pública está marcada para 23 de outubro na Bolsa de Valores de Tóquio. Com um preço indicativo de 1.100 ienes por ação, a Tokyo Metro poderia atingir uma capitalização de mercado de 639,1 bilhões de ienes.
O governo do Japão, que detém uma participação de 53,4%, juntamente com o governo de Tóquio, com 46,6% das ações, planejam vender metade de suas participações. Os recursos para o governo serão destinados ao pagamento de títulos emitidos para a reconstrução após o terremoto e tsunami de 2011. Espera-se que o livro para este IPO seja fechado em 11 de outubro, e os coordenadores globais conjuntos são Goldman Sachs (NYSE:GS), Mizuho e Nomura.
Por outro lado, a Rigaku, apoiada pelo Carlyle Group e conhecida por seus equipamentos de teste de raios-X, está mirando um IPO de até $888 milhões, incluindo uma opção de lote suplementar. Esta listagem está programada para 25 de outubro, com a abertura do livro de ofertas em 10 de outubro. A empresa prevê uma avaliação de mercado pós-IPO de cerca de $2 bilhões. Bank of America (NYSE:BAC), JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Nomura são os coordenadores globais conjuntos para o IPO da Rigaku.
Estes dois IPOs, se atingirem suas metas de captação, mais que dobrarão o valor dos IPOs lançados no Japão em 2024. Até agora, houve $1,5 bilhão em IPOs este ano, marcando uma queda de quase 55% em comparação com o mesmo período do ano passado.
No geral, a atividade dos mercados de capitais de ações no Japão viu um aumento de 18,4% para $28,2 bilhões em 2024, impulsionada por um aumento nas captações de capital subsequentes e negócios de títulos conversíveis. No entanto, na região Ásia-Pacífico, incluindo o Japão, houve um declínio de 24% na atividade dos mercados de capitais de ações e uma redução de 59% nos valores de IPOs em meio a movimentos incertos nas taxas de juros globais e altos riscos geopolíticos.
O mercado de ações japonês experimentou uma queda significativa no início de agosto devido a um aumento inesperado nas taxas e preocupações sobre uma potencial recessão nos EUA. No entanto, desde então se recuperou e o índice de referência subiu aproximadamente 13% este ano.
A Tokyo Metro tem uma longa história que remonta a 1920, quando a Tokyo Underground Railway Company foi fundada. Ela inaugurou a primeira linha de metrô do Japão em 1927, conectando os distritos de Asakusa e Ueno em Tóquio.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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