SÃO PAULO (Reuters) - A Via Varejo (SA:VVAR3) levantou 4,455 bilhões de reais em oferta de ações precificada a 15 reais por papel na véspera, recursos que pretende usar para investimentos em tecnologia e logística, entre outros, de acordo com fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira.
A Reuters noticiou na segunda-feira, citando fonte, a precificação e o montante captado com a venda das 297 milhões de ações - 220 milhões de papéis do lote inicial, que foi acrescido em 35% em razão da alta demanda. A oferta saiu a um desconto de 4% sobre o preço de fechamento de 15,62 reais.
A companhia também pretende usar os recursos para investir em inovação e desenvolvimento, além da otimização da estrutura de capital, incluindo reforço de capital de giro.
De acordo com a dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio, do preço de 15 reais, determinou-se que 7,50 reais serão destinados à conta de capital social da companhia, totalizando pouco mais de 2,2 bilhões de reais em aumento do capital social. O valor remanescente será destinado à formação de reserva de capital.
Após a operação, o novo capital social da companhia passará a ser de 5,1 bilhões de reais, dividido em 1.597.016.941 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 (SA:B3SA3) na quarta-feira.
(Por Paula Arend Laier)