Por Gabriel Codas
Investing.com - Na parte da manhã desta terça-feira as ações da Via Varejo (SA:VVAR3) operam com forte valorização, um pouco abaixo dos ganhos do Ibovespa hoje. A companhia divulgou hoje que levantou R$ 4,45 bilhões na oferta subsequente de ações, precificadas a R$ 15 cada na véspera, conforme antecipada na noite de segunda-feira pela Reuters e outros veículos de imprensa.
Por volta das 10h37, os papéis subiam 2,11% a R$ 15,95, depois do salto de 6,7% de segunda. O Ibovespa registrava alta de 2,65% a 94.824 pontos.
No total, foram vendidas 297 milhões de ações, sendo que empresa precificou o follow-on a R$ 15 por ação, com um desconto de 4% sobre o preço de fechamento de R$ 15,62. A alta demanda permitiu à Via Varejo aumentar em 35% o número de ações vendidas. A varejista pretende usar para investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento, além da otimização da estrutura de capital, incluindo reforço de capital de giro.
Do valor da precificação, foi determinado que R$7,50 será destinado à conta de capital social da companhia, totalizando a quantia de R$ 2.227.500.000,00 em aumento do capital social; e o valor remanescente de R$7,50 será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de R$2.227.500.000,00 destinada à reserva de capital
Em razão do aumento do capital social da Via Varejo no âmbito da Oferta Restrita, o novo capital social da passará a ser de R$5.131.712.284,78, dividido em 1.597.016.941 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 na quarta-feira.