SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de calçados Vulcabras Azaleia definiu entre 8,50 e 10,50 reais a faixa indicativa para o preço das ações em uma oferta de distribuição primária e secundária com esforços de colocação no exterior, informou nesta segunda-feira a empresa.
Inicialmente, a transação consiste na emissão primária de 60.526.000 ações e secundária de 7.894.000 ações, podendo ser acrescida em até 15 por cento, o equivalente a 10.263.000 ações, conforme prospecto preliminar.
Com base no valor máximo da faixa indicativa e sem considerar ações suplementares, a oferta de ações pode movimentar entre 581,57 milhões e 718,4 milhões de reais.
A operação foi aprovada pelo conselho de administração da companhia em 18 de agosto e está sendo coordenada por Credit Suisse, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11) e Bank of America Merrill Lynch.