A Webtoon Entertainment, plataforma de quadrinhos online, anunciou hoje que está buscando uma avaliação de até US$ 2,67 bilhões para sua próxima oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. A empresa, que pertence principalmente à empresa de tecnologia sul-coreana Naver, planeja levantar até US$ 315 milhões com a venda de 15 milhões de ações com preços entre US$ 18 e US$ 21 cada.
A empresa com sede em Los Angeles está entrando no mercado à medida que a confiança dos investidores parece estar aumentando, com esperanças de uma leve recessão econômica nos EUA A Webtoon foi estabelecida pelo CEO Junkoo Kim, que iniciou o projeto enquanto trabalhava como engenheiro de pesquisa na Naver há quase duas décadas.
Visando a geração Z e o público millennial, o Webtoon oferece uma variedade de webcomics e romances abrangendo gêneros como fantasia, romance e ficção científica. No final de março, a plataforma possuía uma conexão entre 24 milhões de criadores e quase 170 milhões de usuários ativos mensais em mais de 150 países.
No cenário competitivo, a principal rival da Webtoon é a Kakao Corp, outro conglomerado sul-coreano de tecnologia. Notavelmente, a gigante de investimentos BlackRock (NYSE:BLK), listada na NYSE como BLK, demonstrou interesse em comprar até US$ 50 milhões em ações durante o IPO. Além disso, a Naver U.Hub, subsidiária da Naver nos Estados Unidos, se comprometeu a comprar US$ 50 milhões em ações da Webtoon por meio de uma colocação privada.
Os principais acionistas da Webtoon incluem Naver e LY Corp, sendo esta última detida principalmente por uma parceria entre o SoftBank, listado na Bolsa de Valores de Tóquio como 9984, e a Naver. Após o IPO e a colocação privada, a participação da Naver na Webtoon ficará em 63,4%.
A Webtoon Entertainment está definida para ser listada no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "WBTN". Os principais subscritores da oferta incluem instituições financeiras proeminentes, como Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), J.P. Morgan Securities, e Evercore Group.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.