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Investing.com — Em 06.05.2025, a WW International Inc. entrou com pedido de proteção contra falência pelo Capítulo 11. Como resultado, a S&P Global Ratings rebaixou sua classificação de crédito da empresa para ’D’ de ’CCC-’ em 07.05.2025. Além disso, a S&P Global Ratings também reduziu suas classificações de nível de emissão em todos os instrumentos de dívida classificados da empresa para ’D’.
O rebaixamento ocorre após a WW International buscar proteção sob o Capítulo 11 do Código de Falências dos EUA. A empresa firmou um acordo de apoio à reestruturação com cerca de 72% dos credores de sua linha de crédito rotativo e empréstimo a prazo, além de 4,5% dos detentores de notas garantidas seniores. Espera-se que este acordo reduza a dívida total pendente da empresa para US$ 465 milhões, de US$ 1,6 bilhão.
A WW International iniciou processos pré-empacotados do Capítulo 11 no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware. Os credores da linha de crédito rotativo, credores de empréstimos a prazo e detentores de notas garantidas seniores da empresa receberão uma participação proporcional de US$ 465 milhões em nova dívida sênior garantida com vencimento em 2030 e 91% do novo patrimônio comum da empresa reorganizada. Espera-se que esta reestruturação reduza a despesa anual com juros para aproximadamente US$ 50 milhões, de cerca de US$ 100 milhões.
A WW International planeja financiar suas operações durante os procedimentos do Capítulo 11 com seu caixa disponível. A empresa espera que isso seja mais que suficiente para cobrir as despesas de reestruturação e transação. No início deste ano, a empresa sacou integralmente sua linha de crédito rotativo. Em 29.03.2025, possuía US$ 263 milhões em caixa, incluindo empréstimos da linha de crédito rotativo de US$ 171 milhões.
A empresa pretende sair da falência dentro de 45 dias e continuar como empresa pública. Quando isso ocorrer, a S&P Global Ratings reavaliará sua classificação de crédito com base na nova estrutura de capital e estratégia de negócios da empresa. A WW International continuará operando plenamente durante a reorganização, e todos os credores comerciais e outros credores quirografários serão pagos integralmente.
A decisão da empresa de entrar com pedido de falência segue vários anos de declínio no número de assinantes, receita e EBITDA. Isso tem sido atribuído à menor demanda pelos serviços da Weight Watchers, particularmente entre consumidores mais jovens, e ao aumento da concorrência de marcas mais novas, medicamentos para perda de peso GLP-1 e outras alternativas para emagrecimento.
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