Por Gabriel Codas
Investing.com - As ações da XP Inc (NASDAQ:XP) operam com forte valorização na abertura da sessão desta quinta-feira na Nasdaq, depois de precificar a oferta secundária de 19,5 milhões de ações ordinárias classe A a US$ 42,50 por papel, que teve os acionistas General Atlantic e XP Controle como vendedores.
Por volta das 10h43, os papéis tinham ganhos de 7,4% para US$ 46,57. O Nasdaq subia 1,36% 10.291 pontos no momento da escrita.
O preço saiu com desconto de cerca de 2% em relação ao preço de fechamento da véspera, de US$ 43,36, com a operação movimentando 830 milhões de dólares.
A XP Inc. não receberá qualquer recurso oriundo da oferta, segundo o comunicado desta quinta-feira
Os acionistas vendedores concederam aos subscritores opção de 30 dias para quem comprar até 2.930.313 ações ordinárias Classe A adicionais ao preço de oferta pública.
O site Brazil Journal destaca que a primeira venda em bloco de ações desde o IPO atraiu investidores atuais do free float, que ampliaram sua posição com os ativos, com os brasileiros ficando com pouco mais de 25% da alocação.
Apesar disso, de acordo com a publicação, o grosso da alocação foi para investidores globais com perfil de longo prazo, atraídos pela perspectiva de compound growth nos próximos anos. Destaque para um dos pockets do Capital Group, que foi a maior alocação, seguido de perto pela T. Rowe Price e pela Durable Capital.
Assim, a oferta-base teve a General Atlantic (GA) vendendo 14 milhões de ações e a XP Controle, 5,5 milhões. Com a colocação do greenshoe, a GA vendeu mais 2,15 milhões e a Controle, 825 mil. O bloco todo movimentou US$ 952 milhões.
Desta forma, depois da oferta, a participação da XP Controle, veículo que congrega os sócios, caiu de 23,14% para 22%, enquanto a fatia da GA encolheu de 13,60% para 11%.