SÃO PAULO (Reuters) - A fintech de empréstimos com garantia Creditas anunciou nesta terça-feira que concluiu de sua primeira emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) no varejo lastreado em créditos com garantia imobiliária, no valor de 27 milhões de reais.
A operação permite à Creditas diversificar suas fontes de financiamento.
A operação, que teve a XP Investimentos como coordenador-líder, foi distribuída a 65 investidores qualificados e institucionais. O CRI é composto por 182 créditos e tem prazo de 15 anos.
Em julho passado, a Creditas, que opera crédito a tomadores que oferecem imóveis e automóveis como garantia, já tinha emitido um primeiro CRI, mas numa oferta restrita, pagando aos investidores 8,5 por cento ao ano mais inflação.
Agora com uma emissão mais pulverizada, a Creditas conseguiu emitir com um custo menor, de 7,4 por cento mais inflação.
"A redução no custo do funding permite viabilizar operações que de outra forma não seriam possíveis", disse à Reuters o fundador e presidente da Creditas, Sergio Furio.
Entre CRIs e outros instrumentos de captação, como FDICs, a Creditas levantou cerca de 300 milhões de reais no ano passado. Para 2019, a expectativa de Furio é dobrar esse número, sendo até um quarto disso em CRIs.
"Vamos ser emissores recorrentes no mercado", disse Furio.
(Por Aluísio Alves; Edição de Raquel Stenzel)