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Na terça-feira, 10 de junho de 2025, a Moelis & Co (Nova York:MC) apresentou na Conferência de Financeiros, Pagamentos e CRE dos EUA da Morgan Stanley 2025, oferecendo insights sobre sua transição de liderança e planos de crescimento estratégico. O futuro CEO Naved Mamuzadigan enfatizou uma mudança de liderança tranquila e destacou o foco da empresa na expansão de verticais de alta receita. Apesar dos desafios, a Moelis permanece otimista sobre o ambiente de fusões e aquisições e está comprometida com contratações estratégicas e avanços tecnológicos.
Principais destaques
- Naved Mamuzadigan assumirá o cargo de CEO em 1º de outubro, com uma transição tranquila prevista.
- A empresa está expandindo agressivamente em tecnologia, petróleo e gás, e consultoria de fundos privados (PFA).
- A Moelis está otimista quanto ao pipeline de fusões e aquisições, que está se aproximando de níveis recordes.
- A firma está investindo em IA e tecnologia para aumentar a eficiência e manter a competitividade.
- A Moelis tem como alvo uma proporção de compensação na casa dos 60 baixos, mas é flexível para apoiar o crescimento estratégico.
Transição de liderança e estratégia
A transição de liderança na Moelis & Co é apresentada como uma evolução natural. Naved Mamuzadigan assumirá como CEO, com Ken passando para Presidente Executivo e Jeff Rach se tornando Vice-Presidente Executivo. A empresa enfatiza a fluidez nesta transição, sem expectativa de saídas significativas. A Moelis continua focada em contratações agressivas em verticais importantes, incluindo tecnologia, petróleo e gás, e PFA, com uma estratégia que permanece consistente e rampas de receita que atenderam ou excederam as previsões.
Ambiente de mercado e fusões e aquisições
A Moelis expressa otimismo sobre o ambiente de fusões e aquisições, observando um pipeline robusto que está próximo de níveis recordes. Enquanto tarifas e comércio representam desafios, outros segmentos permanecem ativos, com nova atividade de negócios e clientes ansiosos para lançar transações. O mercado de IPO está se abrindo para empresas em crescimento, beneficiando patrocinadores e a atividade geral de transações. Embora o aumento das taxas de juros seja uma preocupação, os clientes não estão adiando ações na expectativa de cortes nas taxas.
Consultoria de fundos privados (PFA)
A expansão do negócio de PFA é um foco principal para a Moelis, com a contratação de figuras-chave como Matt Westley vista como transformadora. A empresa visa ser líder de mercado neste espaço, oferecendo produtos como veículos de continuação, secundários LP-to-LP, captação primária e vendas de participações GP. Embora não se espere que o PFA supere a contribuição atual de fusões e aquisições, é previsto que seja uma fonte significativa de receita.
Despesas, contratações e tecnologia
A Moelis continua priorizando a contratação de talentos de alto nível que se encaixem culturalmente na empresa, particularmente na equipe de PFA. A empresa mantém um balanço impecável para capitalizar oportunidades estratégicas. Embora a proporção de compensação alvo esteja na casa dos 60 baixos, a Moelis está operando em uma proporção mais alta para apoiar o crescimento. A firma também está investindo em tecnologia e IA para melhorar a eficiência, especialmente para banqueiros juniores, com feedback inicial positivo sobre aplicações de IA.
Para um entendimento detalhado dos insights estratégicos da Moelis & Co, consulte a transcrição completa abaixo.
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