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Investing.com — A Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive Inc. divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025, revelando um desempenho misto com um prejuízo por ação maior que o esperado, mas superando ligeiramente as previsões de receita. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de -US$ 0,12, abaixo da previsão de -US$ 0,07. A receita atingiu US$ 624 milhões, ligeiramente acima dos US$ 623,03 milhões previstos. O mercado reagiu negativamente, com o preço das ações da Peloton caindo 8,67% nas negociações pré-mercado.
Principais destaques
- O LPA da Peloton ficou abaixo das expectativas, registrando -US$ 0,12 contra uma previsão de -US$ 0,07.
- A receita superou ligeiramente as previsões em US$ 624 milhões, impulsionada pelos serviços de assinatura.
- O preço das ações caiu 8,67% nas negociações pré-mercado após a divulgação dos resultados.
- O EBITDA ajustado melhorou significativamente, marcando cinco trimestres consecutivos de resultados positivos.
- A projeção para assinaturas pagas do ano inteiro foi elevada.
Desempenho da empresa
O desempenho geral da Peloton no 3º tri de 2025 mostrou resiliência em seu modelo de assinatura, apesar dos desafios no segmento de produtos Connected Fitness. A empresa tem se concentrado na gestão de custos e na melhoria de suas ofertas de serviços, o que resultou em cinco trimestres consecutivos de EBITDA ajustado positivo e fluxo de caixa livre. O setor de fitness continua robusto, e a Peloton está aproveitando sua forte presença de marca para expandir internacionalmente e aprimorar suas ofertas de produtos.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 624 milhões (ligeiramente acima da previsão)
- LPA: -US$ 0,12 (abaixo da previsão de -US$ 0,07)
- Receita de produtos Connected Fitness: US$ 205 milhões (queda de 27% em relação ao ano anterior)
- Receita de assinaturas: US$ 419 milhões (queda de 4% em relação ao ano anterior)
- EBITDA ajustado: US$ 89 milhões (aumento de US$ 84 milhões em relação ao ano anterior)
- Fluxo de caixa livre: US$ 95 milhões
Resultados vs. previsões
O LPA da Peloton de -US$ 0,12 ficou abaixo da previsão de -US$ 0,07, marcando uma perda notável. No entanto, a receita superou ligeiramente as expectativas em US$ 624 milhões, em comparação com a previsão de US$ 623,03 milhões. O resultado negativo do LPA contrasta com os trimestres anteriores da empresa, onde havia mostrado sinais de redução de perdas.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Peloton caiu 8,67% nas negociações pré-mercado, refletindo a decepção dos investidores com o resultado do LPA. A queda das ações coloca o papel mais próximo de sua mínima de 52 semanas de US$ 2,83, longe de sua máxima de US$ 10,895.
Perspectivas e orientações
A Peloton elevou sua projeção anual para assinaturas pagas Connected Fitness para entre 2,77 milhões e 2,79 milhões. A empresa está focada em expandir sua base de assinantes, melhorar os resultados dos membros e explorar estratégias de preços para impulsionar o crescimento da receita.
Comentários dos executivos
O CEO Peter Stern enfatizou o potencial da IA, afirmando: "A IA tem o potencial de dar superpoderes aos humanos", destacando o compromisso da empresa com a inovação. A CFO Liz Coddington reiterou o forte modelo de assinatura da Peloton, dizendo: "Somos predominantemente um negócio de assinatura com alta retenção de assinaturas e uma base de membros leal".
Riscos e desafios
- Interrupções na cadeia de suprimentos podem afetar a disponibilidade de produtos.
- A saturação do mercado em regiões-chave pode limitar o crescimento.
- Recessões econômicas podem afetar os gastos dos consumidores com produtos premium de fitness.
- O aumento da concorrência no espaço de fitness digital representa uma ameaça.
- Flutuações cambiais podem impactar a receita internacional.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas levantaram questões sobre a integração de IA da Peloton para tradução e suporte aos membros, a resiliência da empresa no mercado de fitness em meio a pressões macroeconômicas e possíveis ajustes futuros de preços. A administração também discutiu estratégias para otimizar o balanço e melhorar a experiência do cliente por meio de inovações tecnológicas.
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