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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,67 | 1,72 | 0,05 |
Ações | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,86 | 13,05 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,96 | 1,64 |
Índice Preço/Vendas | 2,73 | 2,54 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,85 | 18,26 |
Retorno com dividendos | 1,84 | 2,41 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,22 | 12,22 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 85,71 | 94,82 |
Tecnologia | 8,04 | 6,51 |
Industriais | 4,35 | 3,35 |
Imóveis | 1,91 | 1,41 |
Nº de participações compradas: 44
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 7,35 | 243,22 | -0,14% | |
Chubb | CH0044328745 | 5,91 | 281,91 | +1,00% | |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | 4,63 | 468,38 | +0,52% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,50 | 337,51 | +0,70% | |
ICE | US45866F1049 | 4,20 | 163,48 | +0,15% | |
Fiserv | US3377381088 | 4,11 | 178,03 | +0,28% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,88 | 39,78 | +0,24% | |
U.S. Bancorp | US9029733048 | 3,84 | 40,18 | +0,65% | |
QCR | US74727A1043 | 3,62 | 64,78 | +0,97% | |
Brown&Brown | US1152361010 | 3,46 | 114,88 | +0,38% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1919 Socially Responsive Balanced A | 255,43M | -3,68 | 4,84 | 8,22 | ||
1919 Financial Services Fund Classi | 34,23M | 34,16 | 6,89 | 10,55 | ||
1919 Financial Services Fund Classc | 14,19M | 32,93 | 5,83 | 9,44 |
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