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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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44,260 -0,140 -0,32%

11/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,77M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings CBAIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert Balanced Portfolio Class I (CBAIX). Nossos dados do Calvert Balanced Portfolio Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,550	6,680	0,130
Ações	59,760	59,760	0,000
Título	33,400	33,400	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,708	18,786
Índice Preço/Valor Contábil	6,071	3,249
Índice Preço/Vendas	3,490	2,254
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,526	12,633
Retorno com dividendos	0,838	1,946
Crescimento de lucros em 5 anos	13,342	10,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,100	24,172
Serviços Financeiros	15,220	15,557
Saúde	11,330	12,679
Serviços de Comunicação	10,580	7,570
Consumo Cíclico	9,770	10,212
Industriais	6,040	10,212
Consumo Não-Cíclico	3,580	5,987
Imóveis	2,470	4,301
Energia	2,440	4,883
Utilidades	0,770	3,208
Materiais Básicos	0,700	3,189

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 550

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,49	380,45	+0,08%
Apple	US0378331005	4,39	220,84	-2,92%
NVIDIA	US67066G1040	4,22	108,76	+1,66%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,85	-	-
Amazon.com	US0231351067	3,14	196,59	+1,05%
Alphabet C	US02079K1079	3,14	165,98	-1,09%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,44	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,16	190,09	+3,06%
Baker Hughes	US05722G1004	1,45	41,85	+1,68%
Eli Lilly	US5324571083	1,38	824.06	-0.69%

Principais fundos de ações por Calvert-OE

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		423,06M	1,82	8,35	8,76

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Ibovespa	123.507	-1.012	-0,81%
Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.618,3	+46,4	+0,83%
US 30	41.686,0	+253,1	+0,61%
S&P 500 VIX	25,86	-1,06	-3,94%
Bitcoin Futuro	83.005,0	-65,0	-0,08%
Índice Dólar	103,512	+0,239	+0,23%

Petróleo Brent	70,18	+0,62	+0,89%
Petróleo WTI	66,87	+0,62	+0,94%
Café Contrato C	387,13	-6,62	-1,68%
Soja Chicago	1.003,38	-7,63	-0,75%
Cacau NY	8.385,00	-45,00	-0,53%
Ouro	2.921,55	+0,65	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,88	+0,21	+1,12%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0908	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	148,62	+0,84	+0,57%
GBP/Dólar	1,2956	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,5288	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0350	+0,0090	+0,22%

Petrobras PN	34,10	-0,52	-1,50%
Vale ON	54,44	+0,45	+0,83%
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IRB Brasil ON	44,92	-0,68	-1,49%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,60	-1,08	-2,27%

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