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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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49,050 +0,110 +0,22%

17/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings CBAIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert Balanced Portfolio Class I (CBAIX). Nossos dados do Calvert Balanced Portfolio Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,250	7,250
Ações	58,000	58,000
Título	34,470	34,470
Conversíveis	0,070	0,070
Preferenciais	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,233	19,289
Índice Preço/Valor Contábil	6,019	3,304
Índice Preço/Vendas	3,498	2,308
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,574	12,537
Retorno com dividendos	0,872	1,895
Crescimento de lucros em 5 anos	11,996	10,803

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,950	24,713
Serviços Financeiros	15,040	15,745
Consumo Cíclico	10,080	10,073
Serviços de Comunicação	9,460	7,741
Saúde	8,890	12,322
Industriais	7,430	10,237
Consumo Não-Cíclico	4,580	6,000
Imóveis	2,360	3,213
Energia	2,120	4,799
Materiais Básicos	1,080	3,152
Utilidades	0,990	3,231

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 580

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,93	516,79	+0,63%
NVIDIA	US67066G1040	4,90	182.64	-0.32%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,67	-	-
Apple	US0378331005	3,56	262,24	+3,94%
Alphabet C	US02079K1079	3,14	257.02	+1.27%
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,06	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,99	216,48	+1,61%
Broadcom	US11135F1012	2,13	349,24	-0,03%
Visa A	US92826C8394	1,49	344,41	+0,74%
Baker Hughes	US05722G1004	1,23	46,28	+2,43%

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		423,6M	9,12	16,80	9,86

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Ibovespa	144.509	+1.111	+0,77%
Ibovespa Futuros	147.415	+1.207	+0,83%
US 500	6.745,3	+10,2	+0,15%
US 30	46.756,0	+49,4	+0,11%
S&P 500 VIX	18,23	-2,55	-12,27%
Bitcoin Futuro	110.392,5	-972,5	-0,87%
Índice Dólar	98,334	-0,056	-0,06%

Petróleo Brent	60,81	-0,09	-0,15%
Petróleo WTI	56,83	-0,19	-0,33%
Café Contrato C	405,35	+7,90	+1,99%
Soja Chicago	1.034,38	+1,63	+0,16%
Cacau NY	5.940,00	+45,00	+0,76%
Ouro	4.374,80	+15,40	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,27	+1,74%

Dólar/BRL	5,3748	-0,0337	-0,62%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	150,65	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,2055	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	3,8297	+0,0010	+0,03%

Petrobras PN	29,75	+0,02	+0,07%
Vale ON	60,90	+0,77	+1,28%
Casas Bahia ON	3,13	+0,02	+0,64%
Magazine Luiza ON	8,34	-0,06	-0,71%
IRB Brasil ON	46,81	+0,56	+1,21%
Oi ON	0,39	+0,02	+5,41%
Weg ON	39,54	-0,61	-1,52%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Calvert Balanced .	49,050	+0,110	+0,22%
Fullgoal Great Re.	1,742	0,000	0,02%
FNCT/Dólar	0,0013904	+0,0000077	+0,56%
Mercer Passive Gl.	144,570	+0,780	+0,54%
Momentum Internat.	7,097	+0,075	+1,08%
BCAP MSCI Thailan.	9,84	+0,12	+1,23%
S/TRY	7,31	-0,04	-0,54%
Manulife Dividend.	26,819	-0,213	-0,79%