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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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48,920 +0,360 +0,74%

04/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings CBAIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert Balanced Portfolio Class I (CBAIX). Nossos dados do Calvert Balanced Portfolio Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,070	7,070
Ações	57,450	57,450
Título	35,180	35,180
Conversíveis	0,070	0,070
Preferenciais	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,799	19,157
Índice Preço/Valor Contábil	6,275	3,303
Índice Preço/Vendas	3,466	2,284
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,189	12,468
Retorno com dividendos	0,854	1,917
Crescimento de lucros em 5 anos	12,139	10,729

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,850	24,659
Serviços Financeiros	15,440	15,713
Consumo Cíclico	9,940	10,043
Saúde	9,720	12,356
Serviços de Comunicação	8,740	7,612
Industriais	7,380	10,292
Consumo Não-Cíclico	4,770	6,003
Energia	2,070	4,872
Imóveis	1,960	3,338
Materiais Básicos	1,090	3,136
Utilidades	1,060	3,249

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 563

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,90	496,79	-2,20%
NVIDIA	US67066G1040	4,72	165.73	-3.45%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,70	-	-
Apple	US0378331005	3,25	239,46	-0,13%
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,08	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,99	232,97	-1,15%
Alphabet C	US02079K1079	2,65	233,58	+0,40%
Broadcom	US11135F1012	2,14	333,58	+8,98%
Visa A	US92826C8394	1,50	343,81	-2,05%
Netflix	US64110L1061	1,38	1,242.26	-1.21%

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		420,7M	5,84	12,08	8,77

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Ibovespa	142.178	+1.184	+0,84%
Ibovespa Futuros	144.180	+1.205	+0,84%
US 500	6.461,4	-40,7	-0,63%
US 30	45.318,5	-302,8	-0,66%
S&P 500 VIX	16,39	+1,09	+7,12%
Bitcoin Futuro	111.012,5	+252,5	+0,23%
Índice Dólar	97,465	-0,839	-0,85%

Petróleo Brent	65,23	-1,76	-2,63%
Petróleo WTI	61,65	-1,83	-2,88%
Café Contrato C	373,13	-1,27	-0,34%
Soja Chicago	1.033,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	7.446,50	+47,50	+0,64%
Ouro	3.639,82	+33,12	+0,92%
Açúcar NY nº11	15,54	-0,15	-0,96%

Dólar/BRL	5,4110	-0,0347	-0,64%
EUR/BRL	6,3613	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,1750	+0,0099	+0,85%
Dólar/JPY	146,93	-1,55	-1,04%
GBP/Dólar	1,3530	+0,0096	+0,71%
GBP/BRL	7,3162	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	3,9122	-0,0286	-0,73%

Petrobras PN	30,39	-0,67	-2,16%
Vale ON	56,13	+0,42	+0,75%
Casas Bahia ON	4,65	-0,14	-2,92%
Magazine Luiza ON	8,92	+0,27	+3,12%
IRB Brasil ON	46,66	+0,16	+0,34%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
Weg ON	37,95	+0,70	+1,88%

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Calvert Balanced .	48,920	+0,360	+0,74%
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ADAM ADVANCED II .	2,359	+0,009	+0,39%
OMX Nordic Large .	306.68	+1.07	+0.35%
Monero BTC	0,002406	-0,000053	-2,15%
Prudential Divide.	24,545	+0,045	+0,18%
SPDR S&P U.S. Hea.	35,92	-0,17	-0,47%
WisdomTree Intern.	50,03	+0,23	+0,45%