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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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44,900 +0,010 +0,02%

14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 257,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings CBAIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert Balanced Portfolio Class I (CBAIX). Nossos dados do Calvert Balanced Portfolio Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,970	3,970
Ações	58,550	58,550
Título	37,220	37,220
Preferenciais	0,250	0,250
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,981	18,119
Índice Preço/Valor Contábil	5,496	3,069
Índice Preço/Vendas	2,820	2,057
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,108	11,891
Retorno com dividendos	0,873	2,016
Crescimento de lucros em 5 anos	14,148	11,275

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,850	22,893
Serviços Financeiros	12,660	15,002
Saúde	12,460	13,354
Serviços de Comunicação	11,570	7,241
Industriais	10,800	10,843
Consumo Cíclico	9,620	10,045
Consumo Não-Cíclico	3,870	6,285
Imóveis	2,370	3,514
Energia	2,280	5,530
Utilidades	1,490	3,086
Materiais Básicos	1,030	3,508

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 549

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,88	442,57	+0,22%
NVIDIA	US67066G1040	3,60	131.88	+1.75%
Apple	US0378331005	3,20	212,49	-0,82%
Alphabet C	US02079K1079	3,13	178,37	+0,92%
Amazon.com	US0231351067	2,87	183,66	-0,09%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,21	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,11	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,03	-	-
AbbVie	US00287Y1091	1,56	168,59	+1,22%
Eli Lilly	US5324571083	1,49	878,45	-0,55%

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		393,48M	8,44	4,94	7,84

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Ibovespa	119.686	+119	+0,10%
Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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