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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,68M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings CBAIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert Balanced Portfolio Class I (CBAIX). Nossos dados do Calvert Balanced Portfolio Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,380	5,380
Ações	60,040	60,040
Título	34,360	34,360
Preferenciais	0,220	0,220
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,002	18,474
Índice Preço/Valor Contábil	6,275	3,172
Índice Preço/Vendas	3,180	2,198
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,389	12,277
Retorno com dividendos	0,917	1,980
Crescimento de lucros em 5 anos	15,977	11,569

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,860	23,652
Serviços Financeiros	14,990	15,054
Saúde	12,090	13,251
Serviços de Comunicação	9,580	7,280
Consumo Cíclico	8,590	9,837
Industriais	6,120	10,404
Consumo Não-Cíclico	4,580	6,264
Imóveis	2,530	4,380
Energia	2,240	5,194
Utilidades	1,390	3,213
Materiais Básicos	1,030	3,432

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 542

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,90	427,99	+2,20%
Apple	US0378331005	4,25	235,06	+0,94%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,00	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,81	136,92	+0,66%
Alphabet C	US02079K1079	2,79	170,62	+0,70%
Amazon.com	US0231351067	2,73	207,86	+3,18%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,57	-	-
Broadcom	US11135F1012	1,72	164,74	-0,05%
Eli Lilly	US5324571083	1,43	789,32	+4,55%
AbbVie	US00287Y1091	1,40	181,14	+2,30%

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		412,29M	16,99	5,59	8,31

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Ibovespa	130.083	+160	+0,12%
Ibovespa Futuros	130.408	-312	-0,24%
US 500	6.016,5	-5,1	-0,09%
US 30	44.874,5	+14,2	+0,03%
S&P 500 VIX	14,17	+0,07	+0,50%
Bitcoin Futuro	94.685,0	+2.015,0	+2,17%
Índice Dólar	106,370	-0,598	-0,56%

Petróleo Brent	72,63	+0,31	+0,43%
Petróleo WTI	69,13	+0,36	+0,52%
Café Contrato C	319,68	+10,83	+3,51%
Soja Chicago	990,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	9.279,50	+43,50	+0,47%
Ouro	2.674,39	+28,09	+1,06%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8252	+0,0157	+0,27%
EUR/BRL	6,1350	+0,0411	+0,67%
EUR/Dólar	1,0532	+0,0046	+0,44%
Dólar/JPY	151,59	-1,51	-0,99%
GBP/Dólar	1,2626	+0,0058	+0,46%
GBP/BRL	7,3539	+0,0493	+0,67%
CAD/BRL	4,1422	+0,0084	+0,20%

Petrobras PN	39,18	+0,05	+0,13%
Vale ON	57,92	+0,49	+0,85%
Casas Bahia ON	4,09	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	10,64	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	40,79	+0,04	+0,10%
Oi ON	1,84	+0,15	+8,88%
Weg ON	52,89	+0,11	+0,21%

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