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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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42,630 -0,080 -0,19%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 308,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings CBAIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert Balanced Portfolio Class I (CBAIX). Nossos dados do Calvert Balanced Portfolio Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,980	8,980
Ações	57,020	57,020
Título	33,710	33,710
Conversíveis	0,070	0,070
Preferenciais	0,210	0,210
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,694	18,806
Índice Preço/Valor Contábil	5,984	3,244
Índice Preço/Vendas	3,804	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,412	12,487
Retorno com dividendos	0,853	1,949
Crescimento de lucros em 5 anos	21,321	11,180

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,100	23,995
Serviços Financeiros	16,450	15,626
Saúde	11,450	12,714
Consumo Cíclico	10,020	10,173
Serviços de Comunicação	9,210	7,613
Industriais	6,830	10,185
Consumo Não-Cíclico	4,930	5,951
Energia	2,530	4,897
Imóveis	1,990	4,223
Utilidades	1,370	3,225
Materiais Básicos	1,110	3,181

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 555

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,07	196,98	+1,39%
Microsoft	US5949181045	4,00	367,78	-1,03%
NVIDIA	US67066G1040	3,84	101,49	-2,87%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,82	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,86	172,61	-0,99%
Alphabet C	US02079K1079	2,77	153,36	-1,38%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,67	-	-
Broadcom	US11135F1012	1,81	170,99	-2,07%
Baker Hughes	US05722G1004	1,44	38,91	+2,05%
Visa A	US92826C8394	1,43	329,61	-0,52%

Principais fundos de ações por Calvert-OE

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		398,25M	-2,92	6,51	7,90

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Ibovespa	129.650	+1.333	+1,04%
Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Calvert Balanced .	42,630	-0,080	-0,19%
GS Call 46.7 EUR .	1,430	0,000	0,00%
Principal Preferr.	9,14	+0,02	+0,22%
Deutsche Bank ZT .	20,510	0,000	0,00%
Timothy Plan Smal.	16,34	+0,17	+1,05%
Principal SAM II .	25,637	+0,046	+0,18%
ICICI Prudential .	33,000	+0,350	+1,07%
Alken Capital Fun.	203.567,720	+12.296,530	+6,43%