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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
Ações | 99,05 | 99,05 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,69 | 16,08 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,55 | 2,50 |
Índice Preço/Vendas | 1,79 | 1,72 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,36 | 10,49 |
Retorno com dividendos | 2,56 | 2,49 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,80 | 9,31 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 15,76 | 21,45 |
Tecnologia | 15,59 | 13,21 |
Saúde | 14,71 | 14,67 |
Industriais | 12,32 | 11,92 |
Serviços de Comunicação | 9,78 | 5,85 |
Consumo Cíclico | 9,12 | 7,07 |
Consumo Não-Cíclico | 8,01 | 8,21 |
Energia | 5,78 | 7,39 |
Utilidades | 3,03 | 5,20 |
Materiais Básicos | 3,00 | 3,38 |
Imóveis | 2,93 | 3,38 |
Nº de participações compradas: 37
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Nike | US6541061031 | 3,51 | 76,18 | -0,10% | |
Walt Disney | US2546871060 | 3,29 | 116,21 | -0,71% | |
Electronic Arts | US2855121099 | 3,29 | 171,55 | +0,13% | |
Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 3,25 | 44,07 | -0,73% | |
The Charles Schwab | US8085131055 | 3,23 | 95,82 | +0,32% | |
Cisco | US17275R1023 | 3,17 | 67.02 | -0.13% | |
Jacobs Engineering | US46982L1089 | 3,16 | 147,32 | +0,53% | |
Analog Devices | US0326541051 | 3,16 | 246,95 | +0,85% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,16 | 48,26 | -0,20% | |
CSX | US1264081035 | 3,15 | 35,86 | -0,36% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 4,87B | -2,80 | 5,49 | 7,75 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,21B | 28,05 | 15,15 | 8,66 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,99B | 7,08 | 20,58 | 13,35 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,9B | 0,46 | 5,94 | 7,59 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,87B | 6,36 | 10,55 | 8,79 |
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