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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
Ações | 99,07 | 99,07 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,29 | 15,92 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,48 | 2,48 |
Índice Preço/Vendas | 1,74 | 1,71 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,03 | 10,44 |
Retorno com dividendos | 2,62 | 2,51 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,76 | 9,40 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 16,01 | 21,38 |
Tecnologia | 15,44 | 12,93 |
Saúde | 14,44 | 14,93 |
Industriais | 12,22 | 11,92 |
Serviços de Comunicação | 9,51 | 5,62 |
Consumo Cíclico | 9,22 | 6,87 |
Consumo Não-Cíclico | 8,67 | 8,42 |
Energia | 5,57 | 7,46 |
Imóveis | 3,02 | 3,43 |
Utilidades | 3,00 | 5,29 |
Materiais Básicos | 2,90 | 3,41 |
Nº de participações compradas: 38
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet A | US02079K3059 | 3,36 | 191,90 | -2,36% | |
Allstate | US0200021014 | 3,26 | 203,25 | +5,71% | |
Cisco | US17275R1023 | 3,23 | 68,08 | -0,29% | |
The Travelers | US89417E1091 | 3,20 | 260.24 | +0.51% | |
The Charles Schwab | US8085131055 | 3,20 | 97,73 | -0,85% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,19 | 47,27 | -1,44% | |
Genuine Parts | US3724601055 | 3,14 | 128,88 | -2,39% | |
Dover | US2600031080 | 3,14 | 181,14 | -0,59% | |
Jacobs Engineering | US46982L1089 | 3,13 | 141,87 | +0,33% | |
Walt Disney | US2546871060 | 3,13 | 119.11 | -0.36% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 4,86B | -3,72 | 8,03 | 7,66 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,23B | 30,80 | 15,69 | 7,85 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,87B | -0,26 | 8,70 | 7,31 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,99B | 4,30 | 24,24 | 13,46 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,86B | 6,20 | 12,74 | 8,86 |
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