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Discovery Moderate Balanced Fund (0P0000IR39)

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23/04 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,38B
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Discovery Life Collective Inv
ISIN:  ZAE000107496 
Classe de Ativo:  Ações
Discovery Moderate Balanced Fund 2,017 +0,010 +0,52%

Holdings 0P0000IR39

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Discovery Moderate Balanced Fund (0P0000IR39). Nossos dados do Discovery Moderate Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,300 11,880 3,580
Ações 54,090 54,090 0,000
Título 27,270 27,420 0,150
Outros 10,340 10,340 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,422 12,408
Índice Preço/Valor Contábil 1,901 1,804
Índice Preço/Vendas 1,874 1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,868 8,739
Retorno com dividendos 3,126 3,611
Crescimento de lucros em 5 anos 12,072 10,468

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 27,960 22,806
Serviços de Comunicação 18,210 12,459
Consumo Cíclico 13,800 11,284
Tecnologia 9,310 9,525
Materiais Básicos 9,010 12,496
Imóveis 8,560 8,442
Industriais 5,000 5,670
Consumo Não-Cíclico 3,180 9,324
Saúde 2,880 6,147
Utilidades 1,080 1,082
Energia 1,010 2,079

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD GG00BJ38BS84 20,74 - -
Global Equity (Sa) I Usd Acc GG00BNTCGS72 8,87 - -
South Africa (Republic of) 8.25% ZAG000107004 6,02 - -
  Naspers ZAE000325783 4,79 477.823 +0,11%
  Investec Property Equity Fund Z ZAE000085551 4,30 3,432 +0,01%
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD LU0440695715 3,98 - -
  Investec Corporate Bond Fund Z ZAE000079976 3,39 0,968 +0,62%
  Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu LU0439319624 2,82 23,954 +0,01%
South Africa (Republic of) 8.5% ZAG000107012 2,81 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 2,40 96,38 +0,21%

Principais fundos de ações por Discovery Life Investment Services (Pty) Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Discovery Balanced Fund 45,05B -1,25 6,64 6,72
  Discovery Moderate Dynamic A 8,58B -0,22 8,52 -
  Discovery Aggr Asset Optimiser A 6,99B -0,49 7,29 -
  Discovery Cautious Balanced Fund 5,65B -0,52 6,83 6,77
  Discovery Conservative Optimiser A 3,04B 0,03 8,55 -
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