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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

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17/02 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 19,62M
Tipo:  Fundo
Mercado:  França
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (France)
ISIN:  FR0007023700 
Classe de Ativo:  Ações
Equilibre Discovery 588,180 +0,490 +0,08%

Holdings 0P00000QFZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Nossos dados do Equilibre Discovery incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 11,760 39,660 27,900
Ações 51,000 53,780 2,780
Título 26,060 68,180 42,120
Conversíveis 0,970 0,970 0,000
Preferenciais 0,080 0,080 0,000
Outros 10,140 10,140 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,313 15,077
Índice Preço/Valor Contábil 2,041 2,115
Índice Preço/Vendas 1,403 1,470
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,169 9,153
Retorno com dividendos 2,759 2,979
Crescimento de lucros em 5 anos 9,039 10,101

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 19,500 15,773
Industriais 15,740 14,740
Serviços Financeiros 14,450 17,197
Saúde 13,050 11,473
Consumo Cíclico 9,990 11,880
Serviços de Comunicação 6,980 6,063
Materiais Básicos 5,220 6,168
Imóveis 4,270 2,767
Utilidades 3,890 4,529
Energia 3,640 4,628
Consumo Não-Cíclico 3,280 8,152

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 8

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac LU1161526816 21,30 14.445,860 -0,05%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR FR0010850198 20,63 - -
EdR SICAV European Improvers K Eur FR001400FUJ7 13,96 - -
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR FR0013461571 7,17 - -
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR FR0014009ZF1 6,55 - -
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR FR0013305828 4,73 - -
  Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR LU1244895394 3,42 324,780 +0,82%
EdR Credit Very Short Term R FR0011031392 2,81 - -
WINCH CAPITAL 4 PART A FR0013306842 2,53 - -
  Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y LU1160362742 2,04 20.541,660 +0,11%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Edmond de Rothschild Tricolore RenI 770,68M 7,44 7,68 5,34
  Edmond de Rothschild Tricolore Rend 770,68M 7,43 7,64 5,22
  FR0010588350 770,68M 9,31 7,38 5,25
  FR0010505578 633,76M 4,38 4,59 6,03
  FR0014009V22 25,55M 3,30 - -
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