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Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,26B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0003409197 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Obbligazionario Misto R 7,784 +0,002 +0,03%

Holdings 0P00000UF8

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8). Nossos dados do Etica Obbligazionario Misto R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,550 8,930 0,380
Ações 10,580 10,580 0,000
Título 80,880 84,100 3,220

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,958 15,698
Índice Preço/Valor Contábil 2,594 2,222
Índice Preço/Vendas 1,945 1,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,052 9,417
Retorno com dividendos 1,832 2,971
Crescimento de lucros em 5 anos 9,433 9,774

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 32,620 15,818
Saúde 14,760 12,625
Industriais 14,110 15,073
Consumo Cíclico 8,910 10,185
Serviços Financeiros 7,800 18,518
Consumo Não-Cíclico 6,050 7,107
Materiais Básicos 5,000 6,123
Imóveis 4,780 3,405
Serviços de Comunicação 3,250 6,401
Utilidades 2,720 5,097

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 6,02 99,512 +0,01%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 5,49 99,520 +0,17%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 5,15 106,540 -0,16%
  Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030 DE000BU35025 4,60 100,350 0,00%
Austria (Republic of) AT0000A3GRG2 3,89 - -
  Italy 3.85 15-Sep-2026 IT0005556011 3,85 102,140 -0,05%
  France 3.2 25-May-2035 FR001400X8V5 3,80 99,290 -0,51%
  Italy 4.05 30-Oct-2037 IT0005596470 3,42 104,270 -0,09%
  Austria 2.9 23-May-2029 AT0000A33SH3 3,41 102,590 +0,14%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  IT0005336851 2,02B -3,12 2,10 -
  Etica Bilanciato I 2,02B -2,75 3,02 3,88
  Etica Bilanciato R 2,02B -3,11 2,10 2,95
  Etica Obbligazionario Misto I 1,26B 0,43 1,27 0,70
  Etica Rendita Bilanciata i 979,8M -0,97 2,09 -
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