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Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 938,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117533

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MZ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5). Nossos dados do Etica Rendita Bilanciata R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,430	15,430
Ações	29,570	29,570
Título	55,000	55,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,266	16,814
Índice Preço/Valor Contábil	2,982	2,450
Índice Preço/Vendas	2,052	1,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,198	10,263
Retorno com dividendos	1,730	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	10,680	9,933

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,500	20,914
Industriais	14,890	12,502
Saúde	13,430	10,810
Consumo Cíclico	10,260	10,721
Serviços Financeiros	7,420	17,613
Materiais Básicos	5,310	5,214
Consumo Não-Cíclico	5,190	6,956
Imóveis	3,320	3,885
Serviços de Comunicação	2,790	7,387
Utilidades	1,890	3,488

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	9,76	99,898	-0,01%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,84	89,710	-0,09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,57	98,890	+0,14%
NVIDIA	US67066G1040	2,95	176,67	+0,24%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	2,79	103,550	-0,13%
Italy 3.6 01-Oct-2035	IT0005648149	2,17	100,550	-0,19%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	2,12	97,680	-0,29%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,83	106,070	-0,10%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,70	103,510	-0,39%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	1,61	99,850	-0,12%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Etica Bilanciato I	1,97B	-0,83	4,29	4,66
Etica Bilanciato R	1,97B	-1,42	3,36	3,73
IT0005336851	1,97B	-1,43	3,36	-
Etica Obbligazionario Misto R	1,21B	-0,09	1,44	0,30
Etica Obbligazionario Misto I	1,21B	0,30	2,04	0,90

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

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EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
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Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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iShares Morningst.	89,72	+0,16	+0,18%
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