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Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117533

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MZ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5). Nossos dados do Etica Rendita Bilanciata R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,910	18,910	0,000
Ações	30,490	30,490	0,000
Título	50,600	58,650	8,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,888	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,566	2,480
Índice Preço/Vendas	1,829	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,811	10,497
Retorno com dividendos	1,868	2,562
Crescimento de lucros em 5 anos	10,020	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,660	21,097
Industriais	14,120	11,622
Saúde	13,710	11,972
Consumo Cíclico	11,280	11,220
Consumo Não-Cíclico	6,980	7,259
Serviços Financeiros	6,690	16,924
Materiais Básicos	4,680	5,008
Imóveis	4,150	4,004
Serviços de Comunicação	1,910	7,147
Utilidades	1,810	3,406

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5,20	98,680	+0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,81	88,890	+0,37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,87	99,570	+0,39%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,78	103,140	+0,50%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2,63	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,52	137.29	-2.01%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,42	57,720	+0,35%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	2,41	117,50	0,00%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Etica Bilanciato R	2,47B	1,04	1,59	3,90
IT0005336851	2,47B	1,04	-0,62	-
Etica Bilanciato I	2,47B	1,11	2,51	4,83
Etica Obbligazionario Misto R	1,41B	0,10	-1,94	0,12
Etica Obbligazionario Misto I	1,41B	0,15	-1,34	0,72

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US 30	43.463,6	-713,3	-1,61%
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Petróleo Brent	74,57	-1,91	-2,50%
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