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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,39 | 2,39 | 0,00 |
Ações | 97,61 | 97,61 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,62 | 15,35 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,70 | 2,42 |
Índice Preço/Vendas | 1,98 | 1,63 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,55 | 10,17 |
Retorno com dividendos | 2,29 | 2,60 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,49 | 9,61 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 21,23 | 20,55 |
Industriais | 13,17 | 11,94 |
Saúde | 12,45 | 15,26 |
Tecnologia | 11,80 | 12,47 |
Consumo Não-Cíclico | 8,63 | 8,43 |
Energia | 8,47 | 8,46 |
Consumo Cíclico | 6,52 | 6,48 |
Utilidades | 5,85 | 5,00 |
Serviços de Comunicação | 5,71 | 5,48 |
Materiais Básicos | 4,01 | 3,93 |
Imóveis | 2,15 | 3,60 |
Nº de participações compradas: 125
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | - | 4,34 | - | - | |
Exxon Mobil Corp | - | 3,11 | - | - | |
Bank of America | US0605051046 | 2,74 | 39.31 | +0.23% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 2,36 | 397,000 | +0,35% | |
GE Aerospace | - | 2,19 | - | - | |
Wells Fargo & Co | - | 2,07 | - | - | |
Danaher Corp | - | 1,79 | - | - | |
Merck & Co Inc | - | 1,64 | - | - | |
Chubb | CH0044328745 | 1,63 | 274,43 | +3,60% | |
Walmart Inc | - | 1,61 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 512,39B | 6,03 | 8,05 | 12,40 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 12,51 | 8,44 | 14,31 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 12,53 | 8,52 | 14,41 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 87,5B | 5,20 | 6,24 | 11,75 | ||
Strategic Advisers Core | 59,85B | 7,15 | 8,23 | 12,29 |
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