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Gothaer Comfort Balance T (0P0000G68A)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 225,85M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  INKA Internationale KAG mbH
ISIN:  DE000DWS0RX3 
Classe de Ativo:  Ações
Gothaer Comfort Balance T 178,770 +1,280 +0,72%

Holdings 0P0000G68A

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gothaer Comfort Balance T (0P0000G68A). Nossos dados do Gothaer Comfort Balance T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,500 21,610 16,110
Ações 48,330 52,610 4,280
Título 45,820 49,030 3,210
Conversíveis 0,210 0,210 0,000
Outros 0,150 0,170 0,020

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,305 16,724
Índice Preço/Valor Contábil 3,226 2,539
Índice Preço/Vendas 2,389 1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,920 10,726
Retorno com dividendos 1,824 2,444
Crescimento de lucros em 5 anos 11,332 11,301

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 28,790 20,589
Serviços Financeiros 15,440 15,393
Saúde 12,910 12,866
Industriais 10,710 11,808
Consumo Cíclico 9,780 10,686
Serviços de Comunicação 7,200 6,783
Consumo Não-Cíclico 5,020 7,526
Materiais Básicos 3,280 5,118
Energia 3,040 4,050
Imóveis 2,110 3,929
Utilidades 1,730 3,534

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc IE00BFNM3J75 13,60 10,32 +0,76%
  iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ569 13,03 9,00 -0,27%
Euro Bund Future Sept 24 - 8,48 - -
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 7,75 109,80 +0,66%
  Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE LU1491344765 5,85 28,429 +1,17%
  Invesco MSCI World UCITS IE00B60SX394 5,63 117,76 +0,59%
  Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS IE00BJQRDK83 5,46 76,23 -0,05%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR LU1004011935 3,94 - -
  Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme LU1681046774 3,75 231,04 +0,28%
  Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU IE00BH04GL39 2,15 23,93 +0,15%

Principais fundos de ações por Gothaer Asset Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  WHC Global Discovery 337,51M -4,95 -6,77 4,48
  Gothaer Comfort Dynamik T 268,59M 12,69 3,03 5,28
  Gothaer Comfort Ertrag A 211,15M 5,31 -1,75 1,27
  Gothaer Comfort Ertrag T 211,15M 4,80 -1,91 1,24
  Gothaer Multi Select 146,28M 7,72 -3,61 3,11
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