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Gothaer Comfort Balance T (0P0000G68A)

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30/10 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 221,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  INKA Internationale KAG mbH
ISIN:  DE000DWS0RX3 
Classe de Ativo:  Ações
Gothaer Comfort Balance T 174,790 -0,520 -0,30%

Holdings 0P0000G68A

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gothaer Comfort Balance T (0P0000G68A). Nossos dados do Gothaer Comfort Balance T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,500 21,610 16,110
Ações 48,330 52,610 4,280
Título 45,820 49,030 3,210
Conversíveis 0,210 0,210 0,000
Outros 0,150 0,170 0,020

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,305 16,861
Índice Preço/Valor Contábil 3,226 2,505
Índice Preço/Vendas 2,389 1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,920 10,561
Retorno com dividendos 1,824 2,464
Crescimento de lucros em 5 anos 11,332 11,323

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 28,790 20,339
Serviços Financeiros 15,440 15,381
Saúde 12,910 13,095
Industriais 10,710 11,892
Consumo Cíclico 9,780 10,688
Serviços de Comunicação 7,200 6,723
Consumo Não-Cíclico 5,020 7,606
Materiais Básicos 3,280 5,169
Energia 3,040 4,121
Imóveis 2,110 3,887
Utilidades 1,730 3,517

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc IE00BFNM3J75 13,60 9,96 -0,32%
  iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ569 13,03 8,37 -0,76%
Euro Bund Future Sept 24 - 8,48 - -
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 7,75 106,16 -0,42%
  Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE LU1491344765 5,85 26,448 -2,05%
  Invesco MSCI World UCITS IE00B60SX394 5,63 113,87 -0,32%
  Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS IE00BJQRDK83 5,46 71,20 -0,60%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR LU1004011935 3,94 - -
  Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme LU1681046774 3,75 227,97 +0,14%
  Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU IE00BH04GL39 2,15 23,66 +0,25%

Principais fundos de ações por Gothaer Asset Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  WHC Global Discovery 351,51M -1,11 -4,23 4,90
  Gothaer Comfort Dynamik T 255,39M 12,07 3,86 5,10
  Gothaer Comfort Ertrag T 209,09M 5,22 -1,57 1,24
  Gothaer Comfort Ertrag A 209,09M 5,21 -1,56 1,23
  Gothaer Multi Select 145,3M 8,41 -2,32 3,06
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