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Wealth Invest Optimal Stabil (0P000103GY)

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28/05 - Fechado. Moeda em DKK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 494,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Investin

ISIN: DK0060518710

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000103GY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investin Optimal Stabil (0P000103GY). Nossos dados do Investin Optimal Stabil incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,820	6,290	3,470
Ações	26,300	26,300	0,000
Título	67,380	67,380	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,124	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	2,401	2,212
Índice Preço/Vendas	2,149	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,386	9,333
Retorno com dividendos	2,313	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	10,087	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,660	16,349
Serviços Financeiros	16,460	18,210
Saúde	13,100	11,744
Industriais	12,320	15,459
Consumo Cíclico	9,500	10,574
Serviços de Comunicação	6,920	6,399
Consumo Não-Cíclico	5,120	7,210
Imóveis	4,820	3,103
Materiais Básicos	3,160	5,987
Utilidades	3,120	4,813
Energia	1,820	4,283

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jyske Realkredit A/S 4%	DK0009413528	12,63	-	-
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	8,57	9,39	-0,11%
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004627130	7,94	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	7,57	-	-
db x-trackers II iBoxx EUR High	LU1109942653	6,86	16,00	+0,13%
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409922	5,55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009537417	4,67	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,75	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,32	4,75	0,00%
Climate Transition Bonds KL N	DK0063179445	3,32	-	-

Principais fundos de ações por Wealth Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investin Optimal VerdensIndex Moder	1,48B	-4,34	3,55	3,71
Investin K Invest Globale Aktier	594,29M	17,76	10,61	8,29
Investin K Invest US Small Aktier	520,17M	3,74	-2,04	-
Investin Demetra	156,38M	-4,33	-5,86	-3,24
Investin Active and Index Portfolio	117,11M	13,22	2,63	-

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