
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,470 | 51,470 | 44,000 |
Ações | 51,080 | 51,080 | 0,000 |
Título | 28,170 | 28,170 | 0,000 |
Conversíveis | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Outros | 13,230 | 13,230 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,948 | 17,339 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,246 | 2,943 |
Índice Preço/Vendas | 2,376 | 2,103 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,801 | 12,022 |
Retorno com dividendos | 2,323 | 2,448 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,277 | 12,191 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 21,560 | 18,127 |
Saúde | 17,530 | 19,255 |
Serviços Financeiros | 16,410 | 17,432 |
Industriais | 11,540 | 10,883 |
Consumo Cíclico | 8,530 | 8,627 |
Serviços de Comunicação | 8,330 | 5,351 |
Consumo Não-Cíclico | 6,690 | 9,964 |
Materiais Básicos | 4,500 | 5,011 |
Energia | 2,890 | 2,309 |
Utilidades | 1,150 | 1,695 |
Imóveis | 0,870 | 3,177 |
Nº de participações compradas: 331
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 10,55 | - | - | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0125176831 | 4,72 | 91,480 | -0,15% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 3,86 | 85,390 | +0,07% | |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a | IE00BD4TXV59 | 3,51 | 33,68 | +0,38% | |
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 3,23 | 41,41 | +0,49% | |
GAM Inst - Global Corporate Bond B2h | CH1210486465 | 2,87 | - | - | |
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2 | CH0021349615 | 2,21 | - | - | |
GAM FCM Cat Bond USD Instl | - | 1,87 | - | - | |
Assetimmo W | CH0010493457 | 1,62 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,57 | 296,10 | +0,27% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,98B | 1,88 | 1,66 | 3,76 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,98B | 7,67 | 0,30 | 3,34 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,98B | 7,88 | 0,48 | 3,52 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,26B | 3,24 | 10,74 | 13,38 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,26B | 3,21 | 10,18 | 12,73 |
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