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Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 40 Plus B (0P0000A9JB)

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18/02 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 103,15M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  GAM Investment Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0036750443 
Classe de Ativo:  Ações
Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In 156,230 +0,420 +0,27%

Holdings 0P0000A9JB

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In (0P0000A9JB). Nossos dados do Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,380 49,800 45,420
Ações 50,990 50,990 0,000
Título 30,050 30,050 0,000
Conversíveis 0,050 0,050 0,000
Outros 14,530 14,530 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,118 17,339
Índice Preço/Valor Contábil 3,067 2,943
Índice Preço/Vendas 2,285 2,103
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,430 12,022
Retorno com dividendos 2,431 2,448
Crescimento de lucros em 5 anos 10,905 12,191

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,100 18,127
Saúde 17,100 19,255
Serviços Financeiros 16,100 17,432
Industriais 11,350 10,883
Serviços de Comunicação 8,490 5,351
Consumo Cíclico 8,110 8,627
Consumo Não-Cíclico 6,890 9,964
Materiais Básicos 4,590 5,011
Energia 3,030 2,309
Imóveis 1,730 3,177
Utilidades 0,500 1,695

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 325

Nº de participações vendidas: 7

Nome ISIN Peso % Último Variação %
GAM Inst - World Bond B2 CH1210486507 11,14 - -
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0125176831 5,02 91,620 -0,34%
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0021349698 4,07 85,330 +0,07%
  UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a IE00BD4TXV59 3,56 33,82 +0,21%
  SPDR MSCI World UCITS IE00BFY0GT14 3,27 41,36 -0,17%
GAM Inst - Global Corporate Bond B2h CH1210486465 3,05 - -
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2 CH0021349615 2,35 - -
GAM FCM Cat Bond USD Instl - 1,97 - -
Assetimmo W CH0010493457 1,72 - -
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0021349607 1,59 107,560 -0,27%

Principais fundos de ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Julius Baer Institutional BVG LPP F 3,98B 7,56 0,20 3,25
  Julius Baer Institutional BVG LPPb1 3,98B 7,67 0,30 3,34
  Julius Baer Institutional BVG LPPB2 3,98B 7,88 0,48 3,52
  Aktien USA Passiv CHF A1 2,23B 3,24 10,74 13,38
  Aktien USA Passiv CHF D3 2,23B 3,21 10,18 12,73
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