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Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 40 Plus B (0P0000A9JB)

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03/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0036750443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A9JB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In (0P0000A9JB). Nossos dados do Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,040	32,750	26,710
Ações	51,540	51,540	0,000
Título	28,820	28,820	0,000
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	13,570	13,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,111	17,518
Índice Preço/Valor Contábil	3,152	2,970
Índice Preço/Vendas	2,393	2,122
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,796	12,116
Retorno com dividendos	2,352	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	9,742	11,880

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,290	17,917
Saúde	17,500	19,314
Serviços Financeiros	16,920	17,582
Industriais	11,540	10,991
Consumo Cíclico	8,150	8,678
Serviços de Comunicação	7,970	5,346
Consumo Não-Cíclico	7,130	9,821
Materiais Básicos	4,540	4,998
Energia	2,930	2,255
Utilidades	1,140	1,685
Imóveis	0,880	3,056

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GAM Inst - World Bond B2	CH1210486507	10,80	-	-
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst	CH0125176831	4,82	92,330	+0,37%
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst	CH0021349698	3,95	83,470	-2,08%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a	IE00BD4TXV59	3,47	27,87	-4,00%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	3,19	35,83	-5,16%
GAM Inst - Global Corporate Bond B2h	CH1210486465	2,95	-	-
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2	CH0021349615	2,23	-	-
GAM FCM Cat Bond USD Instl	-	1,88	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,66	261,80	-6,00%
Assetimmo W	CH0010493457	1,61	-	-

Principais fundos de ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3,88B	1,88	1,66	3,76
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3,88B	7,67	0,30	3,34
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3,88B	7,88	0,48	3,52
Aktien USA Passiv CHF E3	2,04B	0,83	10,69	11,22
Aktien USA Passiv CHF A1	2,04B	0,95	11,58	12,15

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,77	+0,97	+0,95%

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iShares MSCI Worl.	65,13	-3,22	-4,71%
Fondo Value Guber.	143,971	+0,032	+0,02%
Redwheel Next Gen.	222,607	-5,050	-2,22%