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Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 40 Plus B (0P0000A9JB)

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21/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0036750443

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A9JB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In (0P0000A9JB). Nossos dados do Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,540	33,200	28,660
Ações	51,730	51,730	0,000
Título	28,460	28,460	0,000
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	15,220	15,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,177	17,503
Índice Preço/Valor Contábil	3,054	2,940
Índice Preço/Vendas	2,280	2,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,146	11,891
Retorno com dividendos	2,451	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,072	10,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,120	17,455
Saúde	17,720	19,248
Serviços Financeiros	17,020	17,892
Industriais	12,100	11,031
Consumo Cíclico	8,130	8,537
Consumo Não-Cíclico	7,960	10,135
Serviços de Comunicação	7,610	5,198
Materiais Básicos	4,820	5,051
Energia	2,490	2,297
Utilidades	1,130	1,710
Imóveis	0,880	3,101

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 347

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GAM Inst - World Bond B2	CH1210486507	10,48	-	-
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst	CH0125176831	4,92	90,680	-0,19%
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst	CH0021349698	3,78	80,180	-1,10%
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a	IE00BD4TXV59	3,12	30,47	-1,10%
GAM Inst - Global Corporate Bond B2h	CH1210486465	3,00	-	-
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	2,87	40,56	-0,66%
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2	CH0021349615	2,30	-	-
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc	IE00BYM11L64	2,12	193,54	-0,81%
GAM FCM Cat Bond USD Instl	-	1,78	-	-
Assetimmo W	CH0010493457	1,70	-	-

Principais fundos de ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3,88B	0,29	1,65	3,33
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3,88B	0,34	1,76	3,43
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3,88B	0,36	1,93	3,61
Aktien USA Passiv CHF A1	2,31B	-13,93	5,96	10,58
Aktien USA Passiv CHF D3	2,31B	-14,04	5,43	9,95

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