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Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH)

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25/04 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 229,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Dynamic Funds
Classe de Ativo:  Outros
Marquis Balanced Growth Portfolio Series I 19,750 +0,027 +0,14%

Holdings 0P0000ZEKH

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH). Nossos dados do Marquis Balanced Growth Portfolio Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,250 4,270 0,020
Ações 60,850 60,850 0,000
Título 31,000 36,150 5,150
Conversíveis 0,630 0,630 0,000
Preferenciais 0,200 0,200 0,000
Outros 3,080 3,410 0,330

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 22,486 17,989
Índice Preço/Valor Contábil 3,634 2,970
Índice Preço/Vendas 2,551 2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,737 11,616
Retorno com dividendos 1,786 2,088
Crescimento de lucros em 5 anos 10,261 10,281

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,170 19,258
Serviços Financeiros 17,390 19,870
Industriais 14,530 12,794
Consumo Cíclico 10,780 10,689
Saúde 8,670 10,544
Serviços de Comunicação 6,130 6,519
Energia 4,300 5,880
Consumo Não-Cíclico 3,900 7,492
Materiais Básicos 3,270 5,195
Utilidades 2,810 2,662
Imóveis 2,060 2,888

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Dynamic Power American Growth Series O - 16,56 - -
Dynamic Total Return Bond Series O - 15,44 - -
Manulife World Investment Class Adv - 9,24 - -
Dynamic Canadian Bond Series O - 8,70 - -
Dynamic Equity Income Series O - 7,76 - -
1832 AM Global Credit Pool I - 6,78 - -
Dynamic Global Equity Fund O - 4,61 - -
Mawer US Equity Series O - 4,60 - -
Mackenzie Glbl Div O - 3,84 - -
Dynamic Global Dividend Series O - 3,80 - -

Outros principais fundos por Dynamic Funds

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Dynamic Strategic Yield Sr F 3,2B 0,60 4,08 4,88
  Dynamic Strategic Yield Sr I 3,2B 0,84 5,07 5,89
  DynamicEdge Balanced Grwth Port IT 1,07B -1,40 5,34 6,95
  DynamicEdge Balanced Grwth I CAD 1,07B -1,40 5,34 6,96
  Dynamic Blue Chip Balanced I 865,27M 2,43 5,69 7,31
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