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Ne Nest Advisor College Savings Plan Growth Static Investment Option C (0P0000RZFE)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 32,72M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio 14,260 +0,400 +2,89%

Holdings 0P0000RZFE

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio (0P0000RZFE). Nossos dados do NE NEST Advisor 529 Growth Static Investment Optio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,200 2,660 1,460
Ações 78,940 78,940 0,000
Título 18,770 18,850 0,080
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Preferenciais 0,060 0,060 0,000
Outros 1,010 1,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,302 18,672
Índice Preço/Valor Contábil 2,566 2,628
Índice Preço/Vendas 2,059 1,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,893 11,230
Retorno com dividendos 2,075 2,145
Crescimento de lucros em 5 anos 9,895 10,068

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,850 21,779
Serviços Financeiros 15,660 16,603
Industriais 11,010 11,284
Saúde 10,860 10,558
Consumo Cíclico 9,120 9,845
Imóveis 8,560 5,433
Serviços de Comunicação 8,020 7,545
Consumo Não-Cíclico 4,280 5,964
Materiais Básicos 3,680 3,604
Energia 3,220 4,194
Utilidades 1,750 3,196

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Vanguard Total Stock Market US9229087690 27,02 329.97 +0.05%
Fidelity Total International Index - 15,93 - -
Dodge & Cox Stock I - 8,56 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 8,51 - -
Fidelity U.S. Bond Index - 5,94 - -
Dodge & Cox International Stock I - 5,51 - -
American Funds EUPAC R6 - 5,49 - -
  iShares Global REIT US46434V6478 5,08 25,68 +0,59%
PGIM Total Return Bond R6 - 4,47 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 4,47 - -

Principais fundos de ações por First National Bank Of Omaha

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 282,17M 10,76 19,37 14,24
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 205,74M 12,58 13,92 9,99
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 185,81M 11,86 24,76 16,62
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 184,72M 11,81 24,73 16,51
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 161,86M 6,60 6,35 4,25
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