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Ofi Invest Esg Equilibre Xl (0P00000XKF)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 350,61M
Tipo:  Fundo
Mercado:  França
Emissor:  OFI Asset Management
ISIN:  FR0000970105 
Classe de Ativo:  Ações
Ofi RS Equilibre C/D 200,760 -0,530 -0,26%

Holdings 0P00000XKF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ofi RS Equilibre C/D (0P00000XKF). Nossos dados do Ofi RS Equilibre C/D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,510 5,510 0,000
Ações 26,710 27,500 0,790
Título 67,230 67,260 0,030
Conversíveis 0,550 0,550 0,000
Outros 0,010 0,010 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,661 15,150
Índice Preço/Valor Contábil 1,907 2,060
Índice Preço/Vendas 1,461 1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,554 8,920
Retorno com dividendos 3,482 3,003
Crescimento de lucros em 5 anos 9,000 9,980

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 20,520 15,095
Serviços Financeiros 20,310 17,713
Tecnologia 16,460 15,326
Consumo Cíclico 10,520 11,738
Saúde 7,340 11,249
Materiais Básicos 7,310 5,999
Utilidades 6,420 4,581
Consumo Não-Cíclico 5,150 8,162
Serviços de Comunicação 4,010 6,067
Energia 1,040 4,474
Imóveis 0,920 2,725

Alocação Regional

  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 7

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Italy (Republic Of) 1.45% IT0005327306 4,18 - -
  Btp Tf 2,45% St33 Eur IT0005240350 2,70 95,00 -0,05%
  France .5 25-May-2040 FR0013515806 2,70 64,790 +0,62%
  Bund Lg44 Eur 2,5 DE0001135481 2,58 94,01 -0,10%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 2,35 96,08 +0,02%
  OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 FR0013238268 2,27 98,060 -0,04%
  France 3.2 25-May-2035 FR001400X8V5 1,90 100,250 +0,09%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 1,64 87,080 +0,24%
  Spain 1.2 31-Oct-2040 ES0000012G42 1,52 72,020 +0,03%
  Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur IT0005387052 1,45 97,190 -0,07%

Principais fundos de ações por OFI Invest Asset Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Ofi RS Euro Equity N D 235,25M 4,47 9,18 5,96
  Ofi Flexible Global Multi Asset R 157,44M -1,77 1,17 3,16
  Ofi RS Euro Equity Smart Beta XL 5,8M 6,02 1,63 4,00
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