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Plumb Equity Fund Investor Shares (0P00008TI7)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Wisconsin Capital Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TI7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Plumb Equity Fund (0P00008TI7). Nossos dados do Plumb Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,040	5,040	0,000
Ações	94,960	94,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,167	27,088
Índice Preço/Valor Contábil	7,551	6,967
Índice Preço/Vendas	4,350	4,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,886	17,913
Retorno com dividendos	0,434	0,715
Crescimento de lucros em 5 anos	24,580	13,186

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	46,790	39,250
Saúde	15,800	10,975
Serviços Financeiros	12,270	9,994
Consumo Cíclico	7,250	14,252
Industriais	6,720	6,994
Serviços de Comunicação	5,590	12,686
Consumo Não-Cíclico	3,250	3,616
Energia	2,330	1,406

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,77	141,72	+1,24%
Alphabet A	US02079K3059	5,31	173,68	+3,25%
Intuitive Surgical	US46120E6023	4,85	557,08	-0,18%
MercadoLibre	US58733R1023	4,50	2.482,39	-3,85%
Microsoft	US5949181045	4,33	470,38	+0,58%
Adobe	US00724F1012	4,17	416.92	+0.41%
Mastercard	US57636Q1040	4,15	590,12	+0,80%
Novo Nordisk ADR	US6701002056	4,14	74.63	+2.73%
Apple	US0378331005	4,05	203,92	+1,64%
Autodesk	US0527691069	4,03	297,86	-0,12%

Principais fundos de ações por Plumb Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Plumb Balanced Fund		32,67M	19,55	5,40	8,64

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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