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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,20 | 15,34 | 6,14 |
Ações | 81,66 | 81,66 | 0,00 |
Título | 1,94 | 2,13 | 0,19 |
Preferenciais | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Outros | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 11,30 | 16,42 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,76 | 2,36 |
Índice Preço/Vendas | 1,45 | 1,84 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,79 | 10,52 |
Retorno com dividendos | 3,42 | 2,62 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 22,07 | 10,86 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 21,13 | 16,91 |
Tecnologia | 18,50 | 18,05 |
Saúde | 13,45 | 11,88 |
Energia | 10,55 | 4,43 |
Industriais | 9,90 | 13,30 |
Serviços de Comunicação | 7,82 | 6,55 |
Materiais Básicos | 6,46 | 5,83 |
Consumo Cíclico | 5,34 | 10,30 |
Consumo Não-Cíclico | 5,03 | 7,55 |
Imóveis | 1,62 | 3,69 |
Utilidades | 0,20 | 4,30 |
Nº de participações compradas: 95
Nº de participações vendidas: 26
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Gold | JE00B1VS3770 | 6,04 | 217,64 | -1,06% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 2,86 | 32,87 | +0,03% | |
CC Japan Alpha JPY T Acc | IE00BFM6VK70 | 2,79 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2,75 | - | - | |
BP | GB0007980591 | 2,67 | 471,00 | +0,11% | |
Veritas Asian D GBP | IE00BD065J20 | 2,22 | - | - | |
Baillie Gifford Japan | GB0000485838 | 2,18 | 715,00 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2,13 | - | - | |
Palo Alto Networks | US6974351057 | 2,05 | 320.33 | +2.99% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 2,03 | 12,472.0 | +0.60% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rathbone Global Opportunities Fund | 2,05B | 8,81 | 5,95 | 13,76 | ||
GB00BH0P2M97 | 1,96B | -22,75 | 7,86 | 13,54 | ||
Portfolio S-Class Accumulation | 2,74B | 1,49 | 2,59 | 5,85 | ||
Growth Portfolio S-Class Income | 386,25M | 1,50 | 2,59 | 5,87 | ||
Income Fund Institutional Acc | 280,65M | 5,22 | 6,46 | 5,73 |
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