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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,350 | 3,110 | 0,760 |
Ações | 97,630 | 97,630 | 0,000 |
Título | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,963 | 17,703 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,052 | 3,320 |
Índice Preço/Vendas | 2,579 | 2,187 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 15,195 | 13,935 |
Retorno com dividendos | 2,624 | 2,926 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,764 | 12,167 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 38,840 | 30,853 |
Industriais | 18,060 | 16,179 |
Consumo Não-Cíclico | 14,870 | 12,535 |
Serviços Financeiros | 14,000 | 21,354 |
Materiais Básicos | 5,560 | 8,261 |
Consumo Cíclico | 4,240 | 5,392 |
Utilidades | 1,660 | 1,342 |
Serviços de Comunicação | 1,110 | 2,916 |
Imóveis | 0,850 | 2,223 |
Tecnologia | 0,820 | 3,491 |
Nº de participações compradas: 8
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Visionfund - Swiss Equity I CHF | LU2050434039 | 29,03 | - | - | |
SWC (CH) EF Responsible Switzerl DT CHF | CH0245066912 | 28,95 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo | LU0376447578 | 25,12 | 33,400 | +1,18% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 5,62 | 265,10 | +1,22% | |
Novartis | CH0012005267 | 5,30 | 93,40 | +0,93% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 4,41 | 86,75 | +1,18% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Base Investments S Flexible Low Ris | 223,36M | 1,61 | 2,75 | 1,92 | ||
Rothschild Prifund Swiss Equities B | 14,02M | 6,02 | -2,54 | 4,11 |
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