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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,53 | 9,41 | 1,88 |
Ações | 50,26 | 51,43 | 1,17 |
Título | 22,89 | 25,88 | 2,99 |
Conversíveis | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
Preferenciais | 4,56 | 4,56 | 0,00 |
Outros | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,15 | 16,95 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,01 | 2,44 |
Índice Preço/Vendas | 1,78 | 1,85 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,69 | 10,59 |
Retorno com dividendos | 2,52 | 2,61 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,94 | 9,47 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 16,59 | 18,76 |
Serviços Financeiros | 15,21 | 17,45 |
Imóveis | 14,81 | 8,54 |
Industriais | 11,89 | 11,34 |
Consumo Cíclico | 8,59 | 8,67 |
Saúde | 7,15 | 9,95 |
Serviços de Comunicação | 5,90 | 6,35 |
Consumo Não-Cíclico | 5,86 | 6,38 |
Materiais Básicos | 5,85 | 3,61 |
Energia | 4,33 | 4,86 |
Utilidades | 3,82 | 5,08 |
Nº de participações compradas: 1,498
Nº de participações vendidas: 21
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Real Alloy | - | 1,12 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 0,92 | 497,41 | +0,30% | |
Apple | US0378331005 | 0,84 | 205,17 | +2,03% | |
Welltower | US95040Q1040 | 0,56 | 153,73 | +1,05% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 0,53 | 157,99 | +0,15% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0,50 | 1,080.00 | +0.00% | |
Digital | US2538681030 | 0,47 | 174,35 | +1,74% | |
Amazon.com | US0231351067 | 0,42 | 219,39 | -1,75% | |
Simon Property | US8288061091 | 0,39 | 160,76 | +0,16% | |
Prologis | US74340W1036 | 0,38 | 105,12 | -0,47% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 7,33B | -0,01 | 12,07 | 10,80 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,21B | -0,19 | 2,23 | 2,16 | ||
Russell Tax-Managed International E | 3,35B | 13,89 | 7,65 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,39B | 0,12 | 12,27 | 10,71 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,19B | -7,39 | 3,14 | 5,98 |
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