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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,37 | 3,37 | 0,00 |
Ações | 96,63 | 96,63 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 20,39 | 20,66 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,56 | 3,94 |
Índice Preço/Vendas | 2,17 | 2,64 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,70 | 13,85 |
Retorno com dividendos | 1,46 | 1,55 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,29 | 10,56 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 31,27 | 28,65 |
Serviços Financeiros | 15,62 | 14,95 |
Consumo Cíclico | 11,24 | 10,34 |
Serviços de Comunicação | 9,83 | 8,65 |
Saúde | 9,09 | 11,81 |
Industriais | 8,00 | 9,87 |
Consumo Não-Cíclico | 5,57 | 6,21 |
Energia | 3,90 | 3,70 |
Utilidades | 2,20 | 2,67 |
Materiais Básicos | 1,78 | 2,36 |
Imóveis | 1,50 | 2,27 |
Nº de participações compradas: 750
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,12 | 533,50 | +3,95% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,65 | 177,87 | -0,78% | |
Apple | US0378331005 | 5,04 | 207,57 | -0,71% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,34 | 234,11 | +1,70% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,58 | 191,90 | -2,36% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,42 | 773,44 | +11,25% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,78 | 293,70 | -2,95% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,61 | 308,27 | -3,38% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,50 | 471,88 | -0,87% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,34 | 296,24 | -1,13% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 7,5B | 5,10 | 17,50 | 11,57 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,22B | 0,46 | 3,06 | 2,24 | ||
Russell Tax-Managed International E | 3,32B | 17,70 | 12,54 | 5,00 | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,43B | 5,17 | 17,49 | 11,45 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,21B | -3,28 | 8,12 | 6,40 |
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