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Scharf Multi-asset Opportunity Fund Institutional Class (LOGOX)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 38,36M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Scharf Investments
Classe de Ativo:  Ações
Scharf Balanced Opportunity Fund Institutional Cla 36,720 +0,040 +0,11%

Holdings LOGOX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Scharf Balanced Opportunity Fund Institutional Cla (LOGOX). Nossos dados do Scharf Balanced Opportunity Fund Institutional Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,460 6,460 0,000
Ações 69,710 69,710 0,000
Título 12,650 12,650 0,000
Preferenciais 6,210 6,210 0,000
Outros 4,970 4,970 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,310 18,446
Índice Preço/Valor Contábil 2,165 3,223
Índice Preço/Vendas 0,856 2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,690 12,237
Retorno com dividendos 1,621 1,937
Crescimento de lucros em 5 anos 11,567 11,236

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 26,240 15,863
Tecnologia 18,780 23,875
Saúde 18,300 13,117
Industriais 11,130 10,128
Consumo Cíclico 7,540 9,976
Energia 5,950 4,985
Serviços de Comunicação 4,790 7,489
Materiais Básicos 4,250 3,179
Consumo Não-Cíclico 2,000 6,061
Utilidades 1,030 3,215

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Fiserv US3377381088 4,91 165,38 +0,74%
  Brookfield CA11271J1075 4,47 58,12 +0,38%
  McKesson US58155Q1031 4,22 711,60 +0,30%
  Berkshire Hathaway B US0846707026 3,83 488,74 -0,46%
  Microsoft US5949181045 3,43 467,68 +0,82%
  Markel US5705351048 3,17 1.937,11 +0,35%
  Oracle US68389X1054 3,11 171.14 +1.81%
  SPDR Gold Shares US78463V1070 3,06 309.33 -0.50%
  Visa A US92826C8394 3,06 366,77 -0,33%
  Air Products US0091581068 2,96 276,22 -1,42%

Principais fundos de ações por Scharf Investments

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Scharf Institutional 422,42M 1,20 7,22 8,24
  Scharf Retail 9,15M 7,53 4,15 -
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