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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,21 | 8,02 | 5,81 |
Ações | 42,17 | 42,17 | 0,00 |
Título | 55,63 | 59,64 | 4,01 |
Conversíveis | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Preferenciais | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,64 | 17,49 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,55 | 2,44 |
Índice Preço/Vendas | 1,81 | 1,73 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,88 | 10,06 |
Retorno com dividendos | 2,14 | 2,26 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,37 | 10,98 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 23,34 | 19,86 |
Saúde | 12,65 | 12,60 |
Serviços Financeiros | 12,57 | 15,05 |
Consumo Cíclico | 10,48 | 10,71 |
Industriais | 10,30 | 11,41 |
Imóveis | 8,25 | 4,66 |
Serviços de Comunicação | 7,59 | 6,59 |
Consumo Não-Cíclico | 5,35 | 6,83 |
Energia | 4,16 | 4,83 |
Materiais Básicos | 3,31 | 4,40 |
Utilidades | 2,00 | 3,09 |
Nº de participações compradas: 22
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 23,76 | - | - | |
Schwab® S&P 500 Index | - | 14,14 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 12,22 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 7,21 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6,09 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 5,37 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 3,95 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 3,07 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 2,83 | - | - | |
Western Asset Core Plus Bond IS | - | 2,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,85B | -1,47 | -3,15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,43B | 0,10 | -1,45 | 1,76 | ||
Schwab Target 2040 | 1,16B | 6,70 | 2,94 | 7,32 | ||
Schwab Target 2030 | 981,78M | 4,98 | 2,04 | 6,37 | ||
US80850L7837 | 857,66M | 6,82 | 4,13 | - |
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