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Schwab Target 2040 Fund (SWERX)

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03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Schwab Funds

Classe de Ativo: Título

SWERX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Schwab Target 2040 Fund (ISIN: US8085095334). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo SWERX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo SWERX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano12,19%

Fechamento Anterior17,3

Classificação de risco

Rendimento TTM1,90%

ROE24,30%

EmissorSchwab Funds

Turnover9%

ROA9,90%

Data de início38534

Total do Ativo1,12B

Despesas0%

Investimento mínimo100

Valor de Mercado77,55B

CategoriaTarget - Date 2040

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1065	1065	1190	1146	1510	2056
Retorno do fundo	6.46%	6.46%	19%	4.64%	8.58%	7.47%
Lugar na categoria	128	128	88	114	125	61
% na categoria	52	52	41	59	71	66

Principais fundos de títulos por Schwab Funds

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schwab US Aggregate Bond Index	4,55B	-0,77	-2,56	-
Schwab Treasury Infl Protected Sec	2,59B	0,00	-0,62	2,11
Schwab Target 2030	960,77M	4,91	3,52	6,54
US80850L7837	795,6M	6,58	5,90	-
Schwab Target 2035	570,95M	5,80	4,15	7,06

Principais fundos para a categoria Target-Date 2040

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
The Vanguard Target Retire 2040 Tr1	96,72B	5,83	4,77	8,04
The Vanguard Target Retire 2040 Tr2	96,72B	5,81	4,75	8,02
Vanguard Target Retire Trust Plus40	96,72B	5,83	4,78	8,05
Vanguard Target Retirement 2040 Inv	85,09B	5,85	4,69	7,95
American Funds 2040 Trgt Date RetR6	28,8B	7,21	5,83	9,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schwab® S&P 500 Index	-	19,47	-	-
Schwab International Opportunities	-	11,27	-	-
Schwab® International Core Equity	-	8,81	-	-
Schwab US Aggregate Bond Index	-	6,19	-	-
Dodge & Cox Stock I	-	5,72	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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