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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,85 | 7,95 | 7,10 |
Ações | 76,77 | 76,77 | 0,00 |
Título | 22,35 | 27,59 | 5,24 |
Conversíveis | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Preferenciais | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,34 | 17,18 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,42 | 2,56 |
Índice Preço/Vendas | 1,79 | 1,87 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,06 | 10,59 |
Retorno com dividendos | 2,21 | 2,19 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,14 | 10,94 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 22,76 | 21,84 |
Serviços Financeiros | 13,99 | 16,25 |
Saúde | 11,76 | 11,59 |
Industriais | 11,05 | 11,38 |
Consumo Cíclico | 10,70 | 10,96 |
Serviços de Comunicação | 8,24 | 7,03 |
Imóveis | 7,78 | 4,09 |
Consumo Não-Cíclico | 5,13 | 6,05 |
Energia | 3,55 | 4,12 |
Materiais Básicos | 3,01 | 3,94 |
Utilidades | 2,03 | 2,75 |
Nº de participações compradas: 22
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 18,89 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 11,67 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 9,02 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 7,28 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 7,22 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 5,56 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4,76 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 4,73 | - | - | |
Schwab Core Equity | - | 3,84 | - | - | |
Schwab Small-Cap Equity | - | 3,83 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 5,35B | 2,72 | 0,45 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,55B | 4,22 | 0,03 | 2,42 | ||
US80850L7837 | 1,07B | -0,65 | 6,05 | - | ||
Schwab Target 2030 | 947,06M | 0,37 | 4,57 | 6,38 | ||
Schwab Target 2035 | 597,7M | -0,06 | 4,96 | 6,84 |
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