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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,37 | 10,51 | 10,14 |
Ações | 58,51 | 58,53 | 0,02 |
Título | 41,08 | 47,77 | 6,69 |
Conversíveis | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Preferenciais | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,33 | 17,23 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,52 | 2,60 |
Índice Preço/Vendas | 1,82 | 1,89 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,88 | 10,75 |
Retorno com dividendos | 2,28 | 2,16 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,96 | 10,55 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 22,30 | 21,50 |
Serviços Financeiros | 14,39 | 16,31 |
Saúde | 12,22 | 11,72 |
Industriais | 10,54 | 11,37 |
Consumo Cíclico | 10,07 | 10,64 |
Serviços de Comunicação | 8,14 | 7,01 |
Imóveis | 8,07 | 4,22 |
Consumo Não-Cíclico | 5,46 | 6,33 |
Energia | 3,68 | 4,19 |
Materiais Básicos | 3,05 | 3,87 |
Utilidades | 2,10 | 2,87 |
Nº de participações compradas: 23
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 17,34 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 15,58 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 8,55 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 6,70 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 6,28 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 5,51 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 4,57 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,13 | - | - | |
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl | - | 3,90 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 3,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 5,35B | 2,38 | 1,44 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,58B | 3,72 | 0,89 | 2,39 | ||
Schwab Target 2040 | 1,24B | 4,35 | 9,51 | 7,53 | ||
US80850L7837 | 1,17B | 4,46 | 10,62 | - | ||
Schwab Target 2035 | 627,12M | 4,17 | 8,86 | 7,11 |
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