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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,60 | 12,34 | 10,74 |
Ações | 61,59 | 61,59 | 0,00 |
Título | 37,00 | 45,63 | 8,63 |
Conversíveis | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Preferenciais | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,67 | 17,20 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,53 | 2,56 |
Índice Preço/Vendas | 1,78 | 1,78 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,92 | 10,71 |
Retorno com dividendos | 2,17 | 2,15 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,76 | 11,43 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 23,46 | 21,29 |
Serviços Financeiros | 12,69 | 14,79 |
Saúde | 12,54 | 12,43 |
Consumo Cíclico | 10,55 | 10,74 |
Industriais | 10,40 | 11,69 |
Imóveis | 7,92 | 4,17 |
Serviços de Comunicação | 7,51 | 6,58 |
Consumo Não-Cíclico | 5,31 | 6,46 |
Energia | 4,15 | 4,83 |
Materiais Básicos | 3,47 | 4,37 |
Utilidades | 2,00 | 2,69 |
Nº de participações compradas: 23
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 18,08 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 14,15 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 8,78 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 6,55 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 6,17 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,42 | - | - | |
Schwab Short-Term Bond Index | - | 4,15 | - | - | |
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl | - | 3,81 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 3,80 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 3,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,93B | -0,60 | -3,07 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,45B | 0,88 | -1,40 | 1,82 | ||
Schwab Target 2040 | 1,17B | 8,14 | 2,97 | 7,24 | ||
US80850L7837 | 886,58M | 8,57 | 4,24 | - | ||
Schwab Target 2035 | 598,95M | 7,32 | 2,57 | 6,82 |
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