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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,77 | 11,39 | 10,62 |
Ações | 70,77 | 70,77 | 0,00 |
Título | 28,53 | 36,26 | 7,73 |
Conversíveis | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Preferenciais | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,01 | 17,34 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,41 | 2,57 |
Índice Preço/Vendas | 1,71 | 1,81 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,40 | 10,84 |
Retorno com dividendos | 2,25 | 2,11 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,55 | 11,48 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 22,74 | 21,67 |
Serviços Financeiros | 12,91 | 15,04 |
Saúde | 12,55 | 12,46 |
Consumo Cíclico | 10,66 | 10,88 |
Industriais | 10,54 | 11,64 |
Imóveis | 8,17 | 3,97 |
Serviços de Comunicação | 7,42 | 6,75 |
Consumo Não-Cíclico | 5,33 | 6,22 |
Energia | 4,18 | 4,62 |
Materiais Básicos | 3,59 | 4,25 |
Utilidades | 1,92 | 2,49 |
Nº de participações compradas: 22
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 18,86 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 10,33 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 9,74 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 7,53 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,89 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4,56 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 4,48 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4,38 | - | - | |
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl | - | 4,07 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 4,00 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,81B | -1,47 | -3,15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,45B | 0,10 | -1,45 | 1,76 | ||
Schwab Target 2040 | 1,15B | 6,70 | 2,94 | 7,32 | ||
Schwab Target 2030 | 982,01M | 4,98 | 2,04 | 6,37 | ||
US80850L7837 | 845,74M | 6,82 | 4,13 | - |
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