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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Ações | 97,560 | 97,560 | 0,000 |
Outros | 2,250 | 2,260 | 0,010 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,026 | 18,555 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,845 | 3,049 |
Índice Preço/Vendas | 1,937 | 2,263 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,723 | 12,102 |
Retorno com dividendos | 2,247 | 2,053 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,392 | 9,706 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 24,260 | 24,244 |
Serviços Financeiros | 19,350 | 16,948 |
Consumo Cíclico | 10,610 | 10,431 |
Industriais | 10,140 | 12,082 |
Saúde | 9,980 | 12,194 |
Serviços de Comunicação | 8,050 | 8,126 |
Consumo Não-Cíclico | 5,650 | 7,372 |
Energia | 4,500 | 3,343 |
Materiais Básicos | 3,000 | 3,948 |
Utilidades | 2,380 | 2,504 |
Imóveis | 2,070 | 2,775 |
Nº de participações compradas: 403
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | LU1048648213 | 8,46 | - | - | |
Apple | US0378331005 | 4,40 | 207,57 | -0,71% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,75 | 177,87 | -0,78% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,54 | 533,50 | +3,95% | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,50 | 234.11 | +1.70% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,57 | 773,44 | +11,25% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,17 | 293.70 | -2.95% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,16 | 191,90 | -2,36% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,02 | 192.86 | -2.32% | |
Visa A | US92826C8394 | 0,95 | 345,47 | -1,55% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA | 141,6M | 8,59 | 2,92 | 5,43 | ||
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu | 141,6M | 8,82 | 3,40 | 5,94 | ||
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB | 141,6M | 8,68 | 3,13 | 5,67 | ||
Swiss Rock CH Institutional Funds B | 45,11M | -3,25 | 9,86 | 7,56 |
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