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Swiss Rock (ch) Institutional Funds - Global Equity Fund W (0P0000TEU8)

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15/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0125316155

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TEU8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock CH Institutional Funds B1 (0P0000TEU8). Nossos dados do Swiss Rock CH Institutional Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,340	0,340
Ações	98,630	98,630
Outros	1,030	1,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,177	17,963
Índice Preço/Valor Contábil	2,933	2,985
Índice Preço/Vendas	1,893	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,533	11,947
Retorno com dividendos	2,199	2,063
Crescimento de lucros em 5 anos	11,182	10,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,880	23,396
Serviços Financeiros	16,470	17,021
Consumo Cíclico	11,520	10,510
Industriais	10,240	11,731
Saúde	10,140	13,063
Serviços de Comunicação	7,470	7,895
Consumo Não-Cíclico	5,560	7,478
Energia	4,410	3,547
Materiais Básicos	3,190	3,980
Imóveis	2,390	2,752
Utilidades	1,730	2,565

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	8,70	-	-
Apple	US0378331005	4,60	211,26	-0,09%
NVIDIA	US67066G1040	4,19	135,40	+0,42%
Microsoft	US5949181045	4,04	454,27	+0,25%
Amazon.com	US0231351067	2,44	205,59	+0,20%
Meta Platforms	US30303M1027	1,55	640,34	-0,55%
Alphabet A	US02079K3059	1,40	166,19	+1,36%
Broadcom	US11135F1012	1,20	228,61	-1,73%
Alphabet C	US02079K1079	1,15	167,43	+1,23%
Eli Lilly	US5324571083	1,02	757,39	+3,29%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	141,33M	8,55	1,66	5,89
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	141,33M	8,50	1,44	5,65
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	141,33M	8,63	1,91	6,15
Swiss Rock CH Institutional Funds A	43,65M	-3,79	4,57	6,65

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
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Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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