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Swiss Rock (ch) Institutional Funds - Global Equity Fund W (0P0000TEU8)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0125316155

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TEU8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swiss Rock CH Institutional Funds B1 (0P0000TEU8). Nossos dados do Swiss Rock CH Institutional Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,340	0,340
Ações	98,630	98,630
Outros	1,030	1,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,177	17,985
Índice Preço/Valor Contábil	2,933	3,019
Índice Preço/Vendas	1,893	2,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,533	12,321
Retorno com dividendos	2,199	2,048
Crescimento de lucros em 5 anos	11,182	11,286

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,880	23,548
Serviços Financeiros	16,470	16,165
Consumo Cíclico	11,520	10,466
Industriais	10,240	11,571
Saúde	10,140	13,486
Serviços de Comunicação	7,470	7,652
Consumo Não-Cíclico	5,560	7,798
Energia	4,410	3,635
Materiais Básicos	3,190	4,125
Imóveis	2,390	2,805
Utilidades	1,730	2,720

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 396

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	8,70	-	-
Apple	US0378331005	4,60	242,70	+0,20%
NVIDIA	US67066G1040	4,19	140,11	-0,02%
Microsoft	US5949181045	4,04	424,56	+0,52%
Amazon.com	US0231351067	2,44	222,13	+0,01%
Meta Platforms	US30303M1027	1,55	610.72	-1.16%
Alphabet A	US02079K3059	1,40	193,95	-0,79%
Broadcom	US11135F1012	1,20	229,31	+0,29%
Alphabet C	US02079K1079	1,15	195,39	-0,67%
Eli Lilly	US5324571083	1,02	787,22	+1,80%

Principais fundos de ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	131,89M	4,66	-2,51	5,69
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	131,89M	4,35	-2,75	5,43
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	131,89M	4,07	-2,95	5,19
Swiss Rock CH Institutional Funds A	44,4M	19,04	2,58	6,71

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