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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,310 | 9,430 | 0,120 |
Ações | 50,520 | 50,520 | 0,000 |
Título | 34,100 | 34,100 | 0,000 |
Conversíveis | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Preferenciais | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Outros | 5,710 | 5,800 | 0,090 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,503 | 16,952 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,148 | 2,706 |
Índice Preço/Vendas | 1,508 | 1,966 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,570 | 10,717 |
Retorno com dividendos | 2,390 | 2,578 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,636 | 9,941 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 21,570 | 18,790 |
Serviços Financeiros | 14,860 | 17,777 |
Consumo Cíclico | 11,470 | 9,832 |
Industriais | 11,110 | 11,528 |
Saúde | 9,880 | 11,162 |
Serviços de Comunicação | 7,100 | 6,933 |
Energia | 6,960 | 5,101 |
Consumo Não-Cíclico | 6,000 | 7,109 |
Imóveis | 3,970 | 5,167 |
Materiais Básicos | 3,750 | 4,030 |
Utilidades | 3,320 | 3,512 |
Nº de participações compradas: 20
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox Income X | - | 17,32 | - | - | |
Fidelity Large Cap Growth Idx | - | 14,17 | - | - | |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury | US97717Y5270 | 12,51 | 50,36 | +0,03% | |
Fidelity Large Cap Value Index | - | 9,15 | - | - | |
DFA US Targeted Value I | - | 4,62 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock X | - | 4,61 | - | - | |
Reliance Tr Instl Retiremt Tr | - | 4,57 | - | - | |
Vanguard International Growth Adm | - | 3,38 | - | - | |
Dodge & Cox Global Bond X | - | 3,19 | - | - | |
Schwab US Dividend Equity | US8085247976 | 3,00 | 26.33 | -0.42% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retirement Advocate Aggressive Fund | 241,67M | -0,75 | 8,46 | 7,67 | ||
Retirement Advocate Moderate Fund | 234,39M | 0,51 | 6,45 | 5,82 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas1 | 81,97M | -2,65 | 5,71 | 7,68 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas2 | 81,97M | -2,74 | 5,45 | 7,41 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl1 | 75,09M | -1,36 | 5,44 | 6,60 |
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