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Managed Retirement Balanced Class Ii (0P0000G6P0)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 75,09M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
TDA Managed Retirement Balanced Class II 31,029 +0,898 +2,98%

Holdings 0P0000G6P0

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TDA Managed Retirement Balanced Class II (0P0000G6P0). Nossos dados do TDA Managed Retirement Balanced Class II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,310 9,430 0,120
Ações 50,520 50,520 0,000
Título 34,100 34,100 0,000
Conversíveis 0,270 0,270 0,000
Preferenciais 0,100 0,100 0,000
Outros 5,710 5,800 0,090

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,503 16,952
Índice Preço/Valor Contábil 2,148 2,706
Índice Preço/Vendas 1,508 1,966
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,570 10,717
Retorno com dividendos 2,390 2,578
Crescimento de lucros em 5 anos 9,636 9,941

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,570 18,790
Serviços Financeiros 14,860 17,777
Consumo Cíclico 11,470 9,832
Industriais 11,110 11,528
Saúde 9,880 11,162
Serviços de Comunicação 7,100 6,933
Energia 6,960 5,101
Consumo Não-Cíclico 6,000 7,109
Imóveis 3,970 5,167
Materiais Básicos 3,750 4,030
Utilidades 3,320 3,512

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Dodge & Cox Income X - 17,32 - -
Fidelity Large Cap Growth Idx - 14,17 - -
  WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury US97717Y5270 12,51 50,36 +0,03%
Fidelity Large Cap Value Index - 9,15 - -
DFA US Targeted Value I - 4,62 - -
Dodge & Cox International Stock X - 4,61 - -
Reliance Tr Instl Retiremt Tr - 4,57 - -
Vanguard International Growth Adm - 3,38 - -
Dodge & Cox Global Bond X - 3,19 - -
  Schwab US Dividend Equity US8085247976 3,00 26.33 -0.42%

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 241,67M -0,75 8,46 7,67
  Retirement Advocate Moderate Fund 234,39M 0,51 6,45 5,82
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 81,97M -2,65 5,71 7,68
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 81,97M -2,74 5,45 7,41
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 75,09M -1,36 5,44 6,60
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