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Nome | Título | Desde | Até |
---|---|---|---|
Jarrett Perez | Co-Manager | 2006 | 2021 |
Biografia | Mr. Perez is a minority owner of Two Oaks Investment Management, LLC. Mr. Perez also has worked at DA Davidson & Co. since 2013. Mr. Perez serves as the assistant portfolio manager for private clients and retirement funds in the CWAM at DA Davidson & Co. Prior to joining DA Davidson & Co., Mr. Perez held various sales and operational duties with Crowell Weedon & Co, The Seidler Companies and UBS-Paine Weber beginning in 2002. | ||
Blake T. Todd | CEO | 2005 | 2021 |
Biografia | Mr. Todd is the majority owner of the Investment Advisory Agreement . Mr. Todd serves as lead portfolio manager for Montecito Investment Portfolios offered through the Crowell Weedon Asset Management program at DA Davidson & Co. At DA Davidson & Co. he manages individual portfolios for private clients and retirement funds under the CWAM - Montecito Investment Portfolios program (“CWAM”) within the DA Davidson & Co RIA. Prior to joining DA Davidson & Co., Mr. Todd held various sales, portfolio management and management positions with Crowell Weedon & Co., The Seidler Companies, Sutro-RBC Dain Rauscher, Shearson Smith Barney, Kidder Peabody, and Dean Witter Reynolds beginning in 1979. |
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