Na quinta-feira, a Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações da Merus N.V. (NASDAQ: MRUS) com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 73,00 USD. A análise da firma destacou o potencial do principal ativo da Merus, o petosemtamab, no tratamento do carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço.
O relatório da Goldman Sachs enfatizou os impressionantes resultados do ensaio de Fase 2 do petosemtamab, também conhecido como peto, que mostrou uma taxa de resposta objetiva (TRO) de 67% no tratamento de primeira linha. A firma observou que, mesmo ajustando as diferenças de ensaio com o estudo de um concorrente, o peto manteve uma vantagem significativa na TRO, sugerindo uma forte eficácia.
O analista comparou o peto favoravelmente contra outros tratamentos como ficerafusp, conjugados anticorpo-droga (ADCs) e inibidores de multicinase. Embora reconhecendo a eficácia de alguns ADCs e inibidores de multicinase, o relatório apontou que estes frequentemente vêm com níveis mais altos de toxicidade.
Em contraste, o peto, combinado com pembrolizumab, parece demonstrar um perfil de segurança e eficácia melhor da categoria, especialmente para o tratamento de pacientes HPV-positivos.
O relatório antecipa que atualizações adicionais do ensaio de Fase 2 em andamento poderiam aumentar substancialmente o valor das ações. A atual recomendação de Compra reflete a confiança do analista no potencial do peto para atender a uma necessidade significativa não atendida no grande mercado de câncer de cabeça e pescoço.
A Goldman Sachs aguarda dados adicionais da Fase 2 para solidificar sua avaliação da posição de mercado do petosemtamab. O próximo conjunto de resultados poderia apoiar ainda mais a posição do medicamento como uma terapia líder em sua classe e suas perspectivas comerciais.
Em outras notícias recentes, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA estendeu a data-alvo da Lei de Taxas de Usuário de Medicamentos Prescritos (PDUFA) para a revisão do Pedido de Licença Biológica da Merus N.V. para o zenocutuzumab, um tratamento contra o câncer. A nova data-alvo, definida para 04.02.2025, permite que a FDA tenha mais tempo para revisar informações adicionais fornecidas pela empresa.
Na frente clínica, a Merus iniciou um ensaio de Fase 3 para o petosemtamab, uma terapia para pacientes com cânceres de cabeça e pescoço não tratados anteriormente. Este ensaio, denominado LiGeR-HN1, está avaliando a eficácia do petosemtamab combinado com pembrolizumab.
Em termos de cobertura de analistas, o UBS iniciou a cobertura da Merus com uma recomendação de Compra, projetando as vendas de pico ajustadas ao risco do petosemtamab em 880 milhões USD. Da mesma forma, o BMO Capital Markets manteve uma classificação de Superar para a Merus, indicando confiança nas perspectivas da empresa.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o progresso contínuo e o potencial da Merus no campo da oncologia. A empresa também anunciou a nomeação do Dr. Fabian Zohren como seu novo Diretor Médico.
Insights do InvestingPro
O perfil financeiro da Merus N.V. (NASDAQ: MRUS) oferece contexto adicional à perspectiva otimista da Goldman Sachs. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 2,94 bilhões USD, refletindo um interesse significativo dos investidores apesar de sua atual falta de lucratividade. As ações demonstraram forte desempenho, com um notável retorno total de 81,45% no último ano, alinhando-se com o sentimento positivo em torno de seu principal ativo, o petosemtamab.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Merus possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é crucial para uma empresa de biotecnologia que investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Esta estabilidade financeira apoia os ensaios clínicos em andamento para o petosemtamab e outros produtos em desenvolvimento. Além disso, os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, potencialmente impulsionado pelos resultados promissores do petosemtamab no tratamento do carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Merus, fornecendo uma análise abrangente para investidores interessados em aprofundar-se nas perspectivas da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dado o potencial impacto de mercado do progresso de desenvolvimento do petosemtamab.
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