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Ações da CoreWeave recebem upgrade para Market Outperform pelo Citizens JMP

Publicado 16.09.2025, 05:00
Ações da CoreWeave recebem upgrade para Market Outperform pelo Citizens JMP
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Investing.com - O Citizens JMP elevou a classificação da CoreWeave (NASDAQ:CRWV) de Market Perform para Market Outperform e estabeleceu um preço-alvo de US$ 180,00. A ação, atualmente negociada a US$ 120,47, mostrou um impulso notável com um ganho de 20,21% na semana passada. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma robusta margem bruta de 74,46%.

O upgrade ocorre enquanto o analista Greg Miller, do Citizens JMP, observa a aceleração da terceirização em escala hiper no mercado de GPU-as-a-Service (GPUaaS), citando o recorde de RPO de US$ 450 milhões da Oracle e o contrato de US$ 17 bilhões da Microsoft com a Nebius como evidências dessa tendência.

O Citizens JMP projeta que o mercado de GPUaaS crescerá dos atuais US$ 3-4 bilhões para aproximadamente US$ 300 bilhões, com benefícios estendendo-se "muito além da Oracle", conforme indicado em sua nota de atualização de duas semanas atrás.

O preço-alvo de US$ 180 representa múltiplos de aproximadamente 6,0x da receita estimada para 2027 e 22,0x do lucro operacional, que a empresa observa estar "bem abaixo da Oracle, cujo sucesso é amplamente impulsionado por uma fonte idêntica".

Apesar de reconhecer "algumas falhas óbvias de longo prazo no modelo de negócios", o Citizens JMP espera que as empresas diversifiquem as fontes de receita em torno do GPUaaS, o que deve "ajudar a mitigar riscos estruturais e apoiar um modelo de negócios mais sustentável a longo prazo".

Em outras notícias recentes, a CoreWeave firmou um acordo significativo com a Nvidia, conforme divulgado em um documento da SEC. O acordo, avaliado em US$ 6,3 bilhões, envolve a Nvidia comprando a infraestrutura de nuvem da CoreWeave, com obrigações de comprar qualquer capacidade não vendida até abril de 2032. Espera-se que esse desenvolvimento melhore a capacidade e as ofertas de computação em nuvem da CoreWeave. Além disso, o Deutsche Bank adicionou a CoreWeave à sua Catalyst Call Buy Idea List, citando a alta demanda por infraestrutura de IA como um potencial impulsionador para o crescimento futuro da receita. O Mercados de capitais Freedom elevou a classificação das ações da CoreWeave de Venda para Manutenção após os fortes resultados do 2º tri do ano fiscal de 2026, que superaram tanto as previsões dos analistas quanto as orientações da administração. A empresa também aumentou seu preço-alvo para US$ 430,00. Em outro desenvolvimento, a CoreWeave anunciou o lançamento da CoreWeave Ventures, uma nova iniciativa destinada a apoiar startups no ecossistema de IA. Este programa fornecerá recursos de investimento, expertise técnica e poder computacional para empresas emergentes.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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