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Investing.com - A HB Fuller (NYSE:FUL) recebeu uma elevação da Seaport Global Securities na sexta-feira, que aumentou sua classificação de ações de Neutro para Compra com um preço-alvo de US$ 80,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 9,2x, com análises sugerindo que a empresa está atualmente subvalorizada em relação ao seu Valor Justo.
A firma de pesquisa citou crescente confiança no potencial de expansão de margem da HB Fuller, impulsionado por custos mais baixos e melhoria no mix. Apesar das quedas de volume, o fabricante de adesivos aumentou sua margem EBITDA em 110 pontos base ano a ano, demonstrando execução eficaz em iniciativas de precificação, aquisições, reposicionamento de portfólio e otimização de fabricação. A empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 1,93 e tem consistentemente recompensado os acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos.
A Seaport Global destacou que o segmento de Adesivos de Engenharia da HB Fuller liderou em crescimento orgânico e expansão de margem, entregando crescimento de EBITDA de 14% ano a ano através de novas conquistas de negócios e aquisições estratégicas. O segmento de Soluções de Adesivos para Construção superou os mercados subjacentes apesar das comparações desafiadoras do ano anterior, beneficiando-se da exposição à construção de data centers e expansão no Oriente Médio.
A firma observou potenciais obstáculos no segmento de Higiene, Saúde e Consumíveis, que mostrou fraqueza nos mercados subjacentes, parcialmente compensada pelo crescimento em aplicações Médicas. Olhando para o ano fiscal de 2026, a Seaport Global acredita que a HB Fuller tem aproximadamente US$ 25 milhões em ventos favoráveis de preço/custo, principalmente na primeira metade.
O preço-alvo de US$ 80 representa 9,1x a estimativa de EBITDA para os próximos doze meses da Seaport Global, comparado à avaliação atual da HB Fuller de 7,8x e média de três anos de 9,0x. A firma também apontou para um rendimento estimado de fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2026 de 6,4%, com fluxo de caixa de curto prazo alocado para redução de dívida antes de retomar aquisições complementares.
Em outras notícias recentes, a H.B. Fuller Company anunciou seus resultados do terceiro trimestre, apresentando um leve ganho no lucro por ação (LPA) com um LPA reportado de US$ 1,26, ligeiramente acima da previsão de US$ 1,25. No entanto, a empresa experimentou uma queda na receita, reportando US$ 892 milhões contra os US$ 896,55 milhões antecipados. Esta queda na receita levantou preocupações entre investidores, particularmente à luz do ambiente econômico mais amplo. Apesar do ganho nos lucros, os números de receita têm sido um ponto focal para analistas de mercado. Estes desenvolvimentos recentes sublinham os desafios que a empresa enfrenta para alinhar seu desempenho financeiro com as expectativas do mercado. Investidores e analistas estão monitorando de perto como a H.B. Fuller navega por esses resultados financeiros. A capacidade da empresa de abordar essas questões será crítica para moldar o sentimento futuro dos investidores.
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