Baird mantém classificação de Outperform para ações da HB Fuller, preço-alvo de US$ 60

Na terça-feira, a Baird reiterou sua classificação de Outperform para a HB Fuller (NYSE:FUL), mantendo um preço-alvo de US$ 60,00. O analista da empresa destacou o atual foco operacional da companhia, afirmando: "Observando que a empresa está firmemente em modo de execução em relação à sua meta de margem EBITDA de 20% (otimização de custos/remodelação de portfólio), acreditamos que a FUL está nos estágios iniciais de evolução para se tornar uma empresa com crescimento consistente de lucros de alta qualidade." O EBITDA atual da empresa é de US$ 538 milhões, com uma saudável margem de lucro bruto de 30%, de acordo com dados da InvestingPro.

O analista destacou ainda o potencial da gestão financeira estratégica da HB Fuller, enfatizando o uso do fluxo de caixa livre. "Observando também que existe um canal natural para alocação de FCF em uma base plurianual (para aquisições na indústria global de adesivos)", acrescentou o analista, indicando que a estratégia financeira da HB Fuller poderia envolver aquisições que fortaleçam sua posição no mercado de adesivos. Dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,97, enquanto a administração demonstrou políticas favoráveis aos acionistas através de recompras agressivas de ações e 55 anos consecutivos de pagamentos de dividendos.

Apesar dos desafios recentes na avaliação das ações, a posição da Baird sobre a HB Fuller permanece positiva. O analista mencionou: "Consequentemente, e no contexto da desvalorização substancial das ações desde o pico mais recente (3º tri de 2024), mantemos a classificação Outperform para FUL—um nome que também é atualmente uma Top Pick." Esta declaração sublinha a crença da empresa de que as ações da HB Fuller estão subvalorizadas após uma queda desde seu pico no terceiro trimestre de 2024. De fato, a análise de Valor Justo da InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas, com queda de 31% no último ano. Para insights mais profundos sobre a avaliação da HB Fuller e análise abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

A afirmação da classificação Outperform e do preço-alvo de US$ 60,00 pela Baird sugere confiança nas iniciativas estratégicas da HB Fuller e em sua capacidade de atingir suas metas financeiras. O foco da empresa na otimização de custos e remodelação de portfólio, juntamente com sua abordagem para alocação de fluxo de caixa livre, são vistos como fatores-chave em sua trajetória para se tornar uma entidade de lucros mais robusta.

O endosso contínuo da Baird à HB Fuller como uma Top Pick reflete uma perspectiva otimista sobre o desempenho futuro da empresa, sugerindo que a firma antecipa uma resposta positiva do mercado às ações em curso e futuras da companhia.

Em outras notícias recentes, a H.B. Fuller Company reportou resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,54, excedendo os US$ 0,50 previstos, enquanto a receita atingiu US$ 789 milhões, acima dos US$ 769,56 milhões antecipados. A receita orgânica cresceu 1,9% em relação ao ano anterior, e o EBITDA foi registrado em US$ 114 milhões, alinhando-se com o limite superior da faixa de orientação. Além disso, a H.B. Fuller anunciou um aumento em seu dividendo trimestral regular de US$ 0,2225 para US$ 0,2350 por ação, marcando o 56º ano consecutivo de crescimento de dividendos.

Além disso, os acionistas da H.B. Fuller aprovaram o plano de remuneração executiva na recente Assembleia Anual. Isso incluiu a reeleição de três diretores e a ratificação da Ernst & Young LLP como auditora independente para o ano fiscal que termina em 29 de novembro de 2025. A aprovação da terceira emenda ao Plano de Incentivo Master 2020 também indica apoio dos acionistas para alinhar a remuneração executiva com o desempenho da empresa.

Em atividade de analistas, a Baird elevou as ações da H.B. Fuller de Neutral para Outperform, mantendo um preço-alvo de US$ 60,00. Esta decisão reflete confiança no potencial de longo prazo da empresa, apesar dos atuais desafios de visibilidade. Os analistas da Baird destacaram o apelo secular da H.B. Fuller e acreditam que a recente compressão de avaliação já levou em conta a reduzida visibilidade de curto prazo.

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