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Investing.com - O Barclays rebaixou a Astera Labs (NASDAQ:ALAB) de acima da média para peso neutro na segunda-feira, mantendo um preço-alvo de US$ 155,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada com um índice P/L de 263x e sofreu uma queda significativa de -20% na última semana, apesar de manter um forte crescimento de receita de 164% nos últimos doze meses.
O rebaixamento reflete preocupações sobre a transição de receita em andamento da Astera Labs, já que o negócio principal de retiming da empresa está sendo substituído pela receita do switch Scorpio da Amazon.
O Barclays observou que, após o ciclo do produto Trainium 3, onde a Astera terá "um excelente perfil de conteúdo", a firma não vê um preenchimento para o fluxo de receita de retiming.
O banco de investimento expressou dúvidas sobre a capacidade da Astera Labs de garantir vitórias adicionais significativas em escala PCIe ou UAL no futuro, sugerindo avenidas de crescimento limitadas além dos projetos atuais.
Anúncios recentes em arquitetura de escala aumentaram a confiança do Barclays de que as tendências da indústria estão se afastando das ofertas da Astera Labs, provocando a mudança de classificação apesar do forte desempenho da ação desde sua oferta pública inicial.
Em outras notícias recentes, a Astera Labs tem visto uma série de atualizações de analistas e movimentos estratégicos que são notáveis para investidores. Espera-se que a empresa forneça uma perspectiva para o trimestre de dezembro que supere as estimativas atuais, com uma receita prevista de US$ 214,8 milhões, o que representaria um aumento de 4,0% em relação ao trimestre anterior. A Stifel elevou seu preço-alvo para a Astera Labs para US$ 185, mantendo uma classificação de Compra, enquanto a Evercore ISI aumentou significativamente seu alvo para US$ 215, citando o forte desempenho da empresa no ciclo de produtos de IA. Além disso, a BofA Securities iniciou a cobertura com uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 230, destacando o papel da empresa em soluções de conectividade para IA.
A Astera Labs também se juntou ao ecossistema Arm Total Design, visando avançar soluções de chiplet para infraestrutura de IA. Espera-se que essa colaboração aprimore a Plataforma de Conectividade Inteligente da empresa, integrando-a com os Subsistemas de Computação Neoverse da Arm. Além disso, a Stifel reiterou sua classificação de Compra, enfatizando o gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos da Astera Labs, particularmente em relação aos nós avançados da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Esses desenvolvimentos apontam para o posicionamento estratégico da Astera Labs na indústria de semicondutores.
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