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Investing.com - O BMO Capital elevou seu preço-alvo para a Corteva Inc. (NYSE:CTVA) para US$ 86,00, de US$ 74,00, mantendo a classificação de Outperform. A ação atualmente negocia próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 77,41, com um forte retorno de 35% no acumulado do ano.
A firma aumentou suas estimativas de EBITDA para 2025 para o limite superior da faixa de orientação de US$ 3,6-3,8 bilhões da Corteva e estabeleceu sua projeção de EBITDA para 2026 em US$ 4,1 bilhões, ligeiramente acima do consenso.
O BMO Capital aplicou o mesmo múltiplo de aproximadamente 14x EV/EBITDA, mas o transferiu para as estimativas de 2026, sugerindo que a ação poderia potencialmente ultrapassar US$ 90 se a Corteva atingir o ponto médio de sua faixa de orientação de EBITDA para 2027 de US$ 4,4 bilhões.
A firma de pesquisa acredita que o algoritmo de crescimento da Corteva permanece suficiente para sustentar taxas compostas anuais de crescimento (CAGRs) de alto dígito único.
O BMO Capital observou que o crescimento do EBITDA da Corteva havia estagnado na faixa de US$ 3,2-3,4 bilhões de 2022 a 2024 devido a ventos contrários da redução de estoques de produtos químicos agrícolas, impactos cambiais e preços mais baixos das safras.
Em outras notícias recentes, a Corteva tem estado em destaque com vários desenvolvimentos importantes. A Jefferies elevou seu preço-alvo para a Corteva para US$ 92, mantendo a classificação de Compra, e destacou o potencial de crescimento da empresa impulsionado por avanços em tecnologia e iniciativas estratégicas. A BofA Securities também aumentou seu preço-alvo para US$ 73, citando o forte crescimento de lucros da Corteva e o balanço robusto como fatores que apoiam sua perspectiva positiva. Em um movimento estratégico, a Corteva fez parceria com a Micropep Technologies para desenvolver soluções de proteção de cultivos baseadas em peptídeos, concedendo à Corteva direitos exclusivos globais para aplicar peptídeos específicos em aplicações de biocontrole.
Além disso, o órgão regulador antitruste da Turquia iniciou uma investigação sobre a Corteva Turquia e outras empresas por alegações de práticas anticoncorrenciais no mercado de sementes. A investigação visa determinar se houve violação da lei através da troca de informações sensíveis à concorrência. Apesar desses desafios, o desempenho da Corteva no negócio de sementes superou as expectativas, particularmente nos volumes de soja e plantações de milho nos Estados Unidos. O segmento de Proteção de Cultivos da empresa também mostrou sólido crescimento orgânico, fortalecendo ainda mais sua posição competitiva no setor agrícola.
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