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A BMO Capital reafirmou sua classificação de Desempenho Superior e preço-alvo de US$ 450,00 para a Adobe (NASDAQ:ADBE) na sexta-feira. O gigante da tecnologia, atualmente avaliado em US$ 169,3 bilhões, demonstrou um desempenho trimestral "razoável" com resultados de receita mais fortes do que a Receita Recorrente Anual (ARR) líquida nova. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 89,25% e alcançou um crescimento de receita de 10,63% nos últimos doze meses.
A Adobe elevou sua previsão de receita além dos impactos cambiais e do resultado trimestral, o que a BMO Capital considerou particularmente notável dado o atual "cenário econômico morno". A firma também observou que o crescimento do Creative Cloud principal tem melhorado nos últimos trimestres. De acordo com a análise do InvestingPro, a Adobe mantém forte saúde financeira com métricas de lucratividade impressionantes, com mais de 10 insights adicionais disponíveis para assinantes.
A BMO Capital espera "potencial limitado de alta" para a previsão de ARR líquido novo anual da Adobe, mas considera a atual avaliação da empresa "pouco exigente". As ações foram negociadas ligeiramente em baixa no after-hours após o anúncio.
A firma de pesquisa manteve seu preço-alvo de US$ 450 para as ações da Adobe apesar da queda no after-hours. A análise da BMO Capital sugere que a empresa está se saindo bem nas métricas de receita, mesmo com o crescimento do ARR permanecendo limitado.
Os resultados trimestrais da Adobe refletem um padrão de desempenho misto, com a receita superando as métricas de ARR, embora a empresa tenha demonstrado força suficiente para a BMO Capital manter sua perspectiva positiva sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a Adobe elevou sua previsão de receita anual para US$ 23,550 bilhões no ponto médio, mantendo a previsão de crescimento da receita recorrente anual de Mídia Digital em 11%. A empresa reportou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com receita total atingindo US$ 5,87 bilhões, ultrapassando as estimativas de consenso de US$ 5,80 bilhões. Espera-se que as mudanças de preços da Adobe para usuários do Creative Cloud na América do Norte adicionem aproximadamente 3 pontos percentuais ao seu crescimento, segundo a KeyBanc. A Stifel destacou a receita recorrente anual de IA da Adobe, que está superando sua meta de US$ 250 milhões para o final do ano, como um sinal positivo da capacidade da empresa de impulsionar adoção e monetização.
A Mizuho manteve sua classificação de Desempenho Superior para a Adobe, mas reduziu seu preço-alvo para US$ 530, observando a monetização significativa das inovações de IA generativa da empresa. A Oppenheimer também reduziu seu preço-alvo para US$ 500, citando a compressão de múltiplos do grupo, mas manteve uma classificação de Desempenho Superior devido a fatores positivos como a receita recorrente anual derivada de IA. A Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 570, enfatizando a trajetória de crescimento da Adobe e a expansão de sua participação no mercado empresarial. A adoção de IA da empresa está acelerando, com aumentos significativos em assinantes e expectativas de que os produtos independentes de IA ultrapassem uma taxa de execução de US$ 250 milhões até o quarto trimestre do ano fiscal de 2025.
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