Ação escolhida por IA dispara +13% na semana na B3; veja qual é
Na segunda-feira, a BofA Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Franklin Resources (atualmente negociadas a $21,49), elevando o preço-alvo para $20,00 do anterior $18,00, mantendo a classificação Underperform. De acordo com dados do InvestingPro, a ação demonstrou momentum significativo com retorno de 9,5% na última semana, embora análises sugiram que a ação possa estar sendo negociada acima do seu Valor Justo. A revisão foi baseada em estimativas atualizadas de lucro por ação (EPS) para os próximos anos, que agora são de $2,12 para 2025, $2,28 para 2026 e $2,49 para 2027. Esses números foram ajustados após nova orientação de despesas da Franklin Resources para o segundo trimestre de 2025 e primeiro trimestre de 2027, que prevê uma redução líquida nas despesas entre $200 milhões e $250 milhões ano a ano, assumindo condições de mercado constantes. A empresa mantém um forte histórico de dividendos, tendo pago dividendos por 44 anos consecutivos, com um rendimento atual de 5,76%.
O aumento do preço-alvo é fundamentado em um múltiplo consistente de 8x aplicado ao EPS estimado da empresa para o ano calendário de 2027. Apesar do novo alvo sugerir um retorno total potencial negativo de 7%, a análise da BofA Securities indica uma perspectiva melhor para o desempenho financeiro da Franklin Resources.
A Franklin Resources recentemente reportou lucros que superaram as expectativas para os lucros principais, com análise do InvestingPro indicando a pontuação de saúde financeira geral da empresa como "RAZOÁVEL", com métricas de fluxo de caixa particularmente fortes. No entanto, a empresa também divulgou resgates líquidos significativos, que foram consistentes com divulgações anteriores de ativos sob gestão. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da Franklin Resources, investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro. Adicionalmente, a Franklin Resources anunciou que pretende reduzir sua base total de custos em 5% até o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 como parte de suas iniciativas adicionais de economia de despesas.
O mercado respondeu favoravelmente às notícias sobre a economia de despesas, que pareceu ofuscar preocupações sobre os substanciais fluxos de saída líquidos de $70 bilhões que a Franklin Resources experimentou. Esses fluxos de saída eram esperados e, segundo a BofA Securities, já haviam sido precificados nas ações. As medidas proativas da Franklin Resources para otimizar sua estrutura de custos parecem ter sido bem recebidas pelos investidores, como refletido no movimento positivo das ações após o anúncio.
Em outras notícias recentes, a Franklin Resources demonstrou desempenho financeiro robusto em seus resultados do primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa reportou um lucro por ação ajustado de $0,59 e uma forte receita de $2,25 bilhões. Apesar de uma queda ano a ano no lucro líquido ajustado, a Franklin Resources mostrou progresso em áreas-chave de crescimento. O analista Glenn Schorr da Evercore ISI observou tendências positivas como vendas brutas mais altas e um sólido pipeline não financiado.
Além disso, o analista Alexander Blostein do Goldman Sachs elevou a classificação da Franklin Resources de Venda para Neutro, refletindo uma mudança na perspectiva sobre o panorama financeiro da empresa. Apesar do declínio orgânico significativo impactando os lucros e o preço das ações, Blostein espera que a taxa de deterioração diminua ao longo de 2025.
No entanto, a Franklin Resources reportou uma diminuição nos ativos sob gestão (AUM) para $1,63 trilhão em outubro de 2024, atribuída a condições negativas de mercado e significativos fluxos de saída líquidos de longo prazo. A empresa também enfrentou desafios devido a preocupações com sua divisão Western Asset Management Company (WAMCO) e questões de alavancagem, levando a TD Cowen a ajustar a perspectiva da empresa, reduzindo o preço-alvo de $20,00 para $18,50.
Em resposta a esses desafios, a Franklin Resources revelou uma mudança estratégica durante sua recente teleconferência de resultados. A empresa pretende captar $100 bilhões em mercados privados nos próximos cinco anos e expandir significativamente seu ETF e Canvas AUM. Apesar desses desenvolvimentos, a Franklin Resources experimentou um aumento nas despesas operacionais ajustadas e uma queda tanto no lucro operacional ajustado quanto no lucro líquido ajustado. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços da empresa para navegar em um ambiente de mercado desafiador.
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