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BTIG inicia cobertura da SailPoint com recomendação de compra e alvo de $27

Publicado 10.03.2025, 08:52
BTIG inicia cobertura da SailPoint com recomendação de compra e alvo de $27

Na segunda-feira, analistas da BTIG iniciaram a cobertura da SailPoint Technologies Holdings (NASDAQ: SAIL) com recomendação de compra e preço-alvo de $27,00. Atualmente negociada a $22,05, a ação está dentro do intervalo-alvo dos analistas de $23-30. Os analistas da firma citaram a liderança da SailPoint no mercado de Governança e Administração de Identidade (IGA) como motivo principal para sua perspectiva positiva. Eles acreditam que o potencial da empresa no mercado de IGA em rápido crescimento ainda é subestimado pela maioria dos analistas do setor. Dados do InvestingPro mostram que a empresa possui presença significativa no mercado com capitalização de $12,3 bilhões.

Espera-se que a SailPoint mantenha um crescimento anual de receita na casa dos dois dígitos nos próximos anos, impulsionado por seus ganhos de participação no mercado-alvo atual. Com receita atual de $824,2 milhões e uma impressionante margem bruta de 63,8%, a empresa demonstra forte eficiência operacional. Os analistas da BTIG também apontaram o aumento da identidade de máquina e IA Agêntica como potenciais catalisadores para o setor de IGA, com a SailPoint bem posicionada para capitalizar essas oportunidades.

A transição para receita recorrente e Software como Serviço (SaaS) tem sido impressionante, segundo a BTIG, e eles antecipam que os impulsos incrementais de crescimento das conversões para SaaS continuarão nos próximos anos. A firma também vê uma oportunidade significativa para a SailPoint substituir fornecedores tradicionais no mercado de IGA.

Para fundamentar sua tese otimista, a BTIG realizou verificações detalhadas com sete contatos do setor, incluindo clientes, parceiros e analistas. O feedback sobre a SailPoint foi consistentemente positivo, reforçando a confiança da firma em suas previsões para o desempenho da empresa nos próximos 12 a 18 meses.

Em outras notícias recentes, a SailPoint Technologies Holdings foi objeto de vários novos relatórios de analistas. A Evercore ISI iniciou cobertura com classificação Outperform e preço-alvo de $29, destacando o forte crescimento em SaaS. A Piper Sandler também iniciou cobertura com classificação Overweight e preço-alvo de $30, enfatizando o desempenho robusto e domínio de mercado em governança de identidade.

A Mizuho Securities atribuiu classificação Neutral com preço-alvo de $25, citando a transição bem-sucedida para modelo SaaS, mas expressando cautela sobre iniciativas de venda cruzada. O Morgan Stanley estabeleceu preço-alvo de $26 com classificação Equalweight, projetando crescimento anual composto de 21% na receita recorrente até 2030. O BMO Capital Markets deu classificação Outperform com preço-alvo de $26, destacando a forte posição no setor de segurança de identidade.

Esses desenvolvimentos recentes refletem diversas perspectivas analíticas sobre o futuro da SailPoint, com preços-alvo variando de $25 a $30. Os analistas destacaram as impressionantes métricas de crescimento, mudanças estratégicas e oportunidades de mercado da empresa, fornecendo aos investidores vários parâmetros para avaliar o desempenho das ações da SailPoint.

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