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Na sexta-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para a Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA), reduzindo-o para $526, ante o alvo anterior de $538, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. O ajuste segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre da Ulta Beauty para o ano fiscal encerrado em janeiro de 2024. De acordo com dados do InvestingPro, as ações sofreram pressão significativa, caindo mais de 27% no acumulado do ano, com alvos atuais dos analistas variando entre $310 e $526.
A Ulta Beauty anunciou uma leve queda nas vendas de 1,9% em relação ao ano anterior, ainda assim superando as expectativas tanto da Canaccord quanto de Wall Street de uma queda de 2,5%. As vendas comparáveis aumentaram 1,5% em relação ao ano anterior, superando os 0,8% previstos. As margens EBIT da empresa atingiram 14,9%, superando a previsão do mercado de 12,7%. Isso resultou em um lucro por ação (LPA) ajustado de $8,46, superando as previsões da Canaccord e do mercado de $7,14 e $7,13, respectivamente. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém fundamentos sólidos com margem bruta de 42,5% e um impressionante retorno sobre o patrimônio de 55%.
O desempenho recente da empresa tem sido visto como uma validação dos esforços da administração para atrair clientes de volta à varejista, impulsionado por uma forte demanda por produtos de beleza. Apesar de estar no início de seu mandato, a nova CEO da ULTA, Sra. Steelman, anunciou uma iniciativa chamada Ulta Beauty Unleashed. O plano visa construir sobre os objetivos estabelecidos durante o dia do investidor em outubro, focando em crescimento sustentável e melhorias operacionais. Com uma capitalização de mercado de $14,6 bilhões e um índice de liquidez corrente saudável de 1,63, dados do InvestingPro indicam que a empresa tem forte liquidez para apoiar suas iniciativas estratégicas.
O anúncio indica que a Ulta Beauty aumentará seus investimentos no ano fiscal de 2025, que já havia sido marcado como um ano de transição. A administração destacou que a demanda do consumidor por produtos de beleza permaneceu resiliente e forneceu orientação para vendas comparáveis variando de estável a um aumento de 1% para o AF25. Esta perspectiva conservadora é considerada uma abordagem cautelosa diante do clima econômico incerto.
Diante desses desenvolvimentos, a Canaccord reafirmou sua recomendação de Compra para as ações da Ulta Beauty. A firma reconhece o potencial de pressão sobre os lucros no curto prazo devido ao aumento planejado nos investimentos, mas permanece otimista sobre a capacidade da empresa de recuperar e expandir sua participação no mercado de beleza.
Em outras notícias recentes, a Ulta Beauty reportou resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas em várias áreas-chave, incluindo vendas, margem bruta e lucro por ação. Apesar deste forte desempenho, a orientação da empresa para o ano completo de 2025 ficou abaixo das estimativas de consenso, levando a uma perspectiva cautelosa. Barclays, Jefferies, Raymond James e DA Davidson reduziram seus preços-alvo para a Ulta Beauty, refletindo preocupações sobre pressões competitivas e desafios macroeconômicos. Barclays estabeleceu um novo alvo de $327, Jefferies ajustou para $354, Raymond James revisou para $450 e DA Davidson reduziu para $415, com classificações variando de Peso Igual a Compra.
A Evercore ISI, no entanto, manteve a classificação Superar com um alvo de $465, citando confiança nas iniciativas estratégicas da ULTA e potencial para recuperação de margem. A empresa planeja focar em bem-estar, expandir sua presença internacional e aprimorar sua plataforma de e-commerce como parte de sua estratégia de crescimento. Analistas observaram que a perda de participação de mercado da ULTA na categoria de beleza foi devido à intensificação da concorrência e desafios internos, mas a empresa visa abordar essas questões com novas iniciativas. Além disso, as expectativas da ULTA para o primeiro trimestre de vendas comparáveis estáveis a levemente positivas são vistas como um sinal positivo em meio a preocupações com uma desaceleração.
As recentes revisões dos analistas sublinham o sentimento misto em torno das perspectivas futuras da Ulta Beauty, com algumas firmas expressando otimismo cauteloso enquanto outras destacam pressões competitivas contínuas. Apesar dos preços-alvo reduzidos, vários analistas permanecem confiantes no potencial de crescimento da ULTA, apontando investimentos estratégicos e iniciativas como fatores-chave para o desempenho futuro.
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