Na segunda-feira, o analista Benjamin Gerlinger, do Citi, atualizou o preço-alvo da Old National Bancorp (NASDAQ:ONB), elevando-o para $27,00 dos anteriores $22,00, enquanto reiterava a recomendação de Compra para a ação. O banco, atualmente avaliado em $7,64 bilhões, tem mostrado um impulso impressionante com um retorno de 44,69% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo. O ajuste segue o anúncio da aquisição da Bremer Financial Corporation pela ONB, uma movimentação que se prevê que aumente significativamente a rentabilidade em 2025 e 2026.
Espera-se que a aquisição seja concluída em meados do segundo trimestre de 2025. Negociando a um índice P/L de 13,75 e mantendo uma sequência de 42 anos de pagamentos de dividendos, a ONB demonstra fortes fundamentos financeiros. Os assinantes do InvestingPro podem acessar uma análise detalhada da estratégia de aquisição da ONB e métricas financeiras abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro.
Gerlinger destacou o potencial da Old National Bancorp de experimentar uma melhoria em sua margem líquida de juros (NIM) como resultado direto da aquisição, com um aumento estimado de aproximadamente 20 pontos base após o fechamento do negócio. O analista apontou o preço favorável do acordo e a expansão da base de depósitos principais como fatores-chave que sustentam essa perspectiva.
O analista observou ainda que as operações fundamentais da Old National Bancorp, incluindo o crescimento estável de empréstimos comerciais e a redução estratégica dos custos associados a certificados de depósito e outros financiamentos de custo mais elevado, devem contribuir para uma NIM estável até a conclusão da aquisição da Bremer.
O aumento do preço-alvo para $27 reflete uma visão positiva do posicionamento da Old National Bancorp para uma valorização contínua e desempenho superior até 2025, com base na avaliação atual do banco. O comentário de Gerlinger ressalta a crença nos benefícios estratégicos da aquisição da Bremer e seu impacto no desempenho financeiro futuro da Old National Bancorp.
Em outras notícias recentes, a Old National Bancorp tem sido objeto de várias notas de analistas. A Piper Sandler identificou o banco como uma proposta de valor atraente, mantendo uma classificação de Overweight, particularmente após sua recente aquisição da Bremer Financial Corporation. A Keefe, Bruyette & Woods também manteve uma classificação de Outperform e aumentou o preço-alvo para as ações da Old National Bancorp. Esses são desenvolvimentos recentes que refletem uma perspectiva positiva para a Old National Bancorp.
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